[#铜]
【中色股份：控股子公司签署1.05亿美元印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同】中色股份公告，控股子公司中色印尼公司与十五冶印尼公司签署《印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同》，由十五冶印尼公司负责印尼阿曼铜冶炼项目第二标段的施工，合同金额为1.05亿美元。
【LME库存】
铜库存96675吨，增加1650吨
锡库存1890吨，增加60吨
铅库存34975吨，增加500吨
锌库存45400吨，减少375吨
铝库存575675吨，减少200吨
镍库存39060吨，持平
【LME注销仓单】
铜注册仓单96350，注销仓单325;
锡注册仓单1750，注销仓单140;
铅注册仓单32075，注销仓单2900;
锌注册仓单43225，注销仓单2175;
铝注册仓单398200，注销仓单177475;
镍注册仓单36510，注销仓单2550。
[#镍]
【浙江格派钴业新材料有限公司年产3w吨硫酸镍项目投产】近期，浙江格派钴业新材料有限公司硫酸镍产品顺利投产，待完成产能爬坡后预计年生产电池级可达30000吨，在磁性异物、油分含量等关键指标处于行业领先水平。
【Eddy Soeparno同意成立镍输出国组织(ONEC)，但必须解决采矿问题】委员会VII DPR RI副主席Eddy Soeparno表示批准印度尼西亚政府关于组建镍输出国组织(ONEC) 的提议。然而，矿业领域仍有许多功课（PR）需要完成。Eddy Soerparno表示，印尼政府希望组建镍输出国组织（ONEC）的想法很好。但是，政府必须掌握印尼所有的镍矿协会，而且必须是实实在在的。整个印度尼西亚大约有3000起非法采矿案件。从大、中、小案例开始。非法采矿案件发生在煤炭、 镍、锡等矿业领域。
【尽管6月即将实施出口禁令，印尼仍将允许五种原矿的出口】外媒5月24日消息，印尼矿业部长周三告诉议会，尽管出口禁令将于6月开始执行，但印尼将允许一些原矿的出口继续进行。不过能源暨矿产资源部长Arin Tasrif表示，将允许铜、铁矿石、铅、锌和铜精矿阳极泥的出口，直到冶炼厂准备好处这些材料为止;许多冶炼厂受疫情影响而进度落后。那些冶炼厂1月工程进度达到50%的公司，将获准继续出口，他们将被要求支付出口关税。印尼当局表示，将免除铜矿商印尼自由港公司和努沙登加拉安曼矿业公司的禁令，因它们的冶炼厂开发也因疫情而推迟。然而，铝士矿的出口将在6月停止。
[#铝]
【保税区镍库存降势扩大 到港量大幅腰斩】截止5月20日最新一周进出口数据显示，上周保税库库存净增长-970吨，总量维持在2390吨。
[#锌]
【境外无锌锭到港 保税区少量流入国内 致库存下降】 截止5月20日当周，上海保税区精炼锌库存约2万吨，较前周减少0.1万吨。
【保税仓出库量维持两万吨上方 库存继续减少】 截止5月20日当周，上海保税区电解铜库存约9.2万吨，较前一周净减少0.97万吨。
【上期所：关于调整镍期货品种相关合约交易手续费的通知】自2023年5月26日交易（即5月25日晚夜盘）起，镍期货NI2306、NI2307、NI2308、NI2309合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手。
【05月24日上期所基本金属仓单】
铜期货仓单45156吨，较前一日减少300吨;
铝期货仓单83832吨，较前一日减少3405吨;
锌期货仓单6018吨，较前一日减少2036吨;
铅期货仓单23179吨，较前一日增加624吨;
镍期货仓单177吨，较前一日减少66吨;
锡期货仓单8206吨，较前一日减少62吨。
【南山铝业股份有限公司产能退出的公示】现将山东南山铝业股份有限公司产能退出情况予以公示，欢迎社会公众进行监督。公示期：2023年5月24日至6月7日。
[#铅]
[#锡]
【到港铝锭多数滞留保税区 保税区库存增加】截止5月20日当周，上海保税区铝锭库存较前一周增加5190吨，库存总量增至6.6万吨。
【英联股份：今年计划投入10条复合铜箔和1条复合铝箔生产线】对于投资者关心的今年复合铜箔，复合铝箔的产能规划预计能达到多少的问题，英联股份回应：公司2023年计划投入10 条复合铜箔和1条复合铝箔生产线，建成达产后产能可达复合铜箔5000万㎡、复合铝箔1000万㎡。 英联股份5月5日曾表示，公司复合铜箔目前仍在积极推进向多家电池客户送样反馈过程中。
【南山铝业：2023年一季度净利同比减28.12% 铝锭均价同比跌约16%】南山铝业2023年一季度营收为68.34亿元，同比减22.83%；归属于上市公司股东的净利为5.19亿元，同比减28.12%。2023年年初，受国家相关政策影响，部分地区氧化铝企业开工水平较低，导致局部地区氧化铝供应趋紧，进而推动氧化铝价格向上小幅运行。
【4月中国硫酸镍进口总量同比增长18%】中国海关数据显示，2023年4月中国硫酸镍进口总量0.36万吨，环比降低55%，同比增长18%。中国硫酸镍出口786金吨，环比增长267%，同比增长235%。2023年4月份中国硫酸镍净进口-8金吨。为近几年首次出现硫酸镍净进口为负值的情况。从进口数据来看，本月硫酸镍进口的大幅度减量主要来自于芬兰与南非硫酸镍进口量大幅度降低，与此同时硫酸镍出口至韩国数量大幅增长2634.57吨，环比增长293%。
【Lindian签署2300万湿公吨铝土矿协议】据外媒报道，拥有世界级铝土矿和稀土资产的澳大利亚上市公司Lindian Resources 与货运公司C&D Logistics达成为期六年的新协议，从Lindian位于几内亚的Gaoual工厂提供2300万湿公吨铝土矿。供应协议规定，两家公司将在从2025年开始的六年交易期内每年协商一次，以确定价格、数量、产品质量、付款条件和交货细节。Gaoual的矿床是几内亚仅有的两个同类矿床之一，已经开采了 30 年。
【基本金属下跌，受累于经济忧虑和美元走强】外电5月24日消息，基本金属价格周三下跌，因担忧主要经济体的经济状况，且美元走强令以美元计价的商品吸引力减弱。北京时间13:07，LME三个月期铜下跌82.5美元或1.02%，至每吨8,019.50美元，扩大上一交易日的跌幅，并触及近六个月低位。沪铜主力7月合约午盘下跌890元或1.38%，至每吨63,800元。铜本月已累计下跌6.7%，市场对于铜价是否能够反弹的看法也不一。反应进口需求的洋山港铜进口升水周二小升至每吨35美元。也就是说，整体的需求前景仍然不温不火。
【4月中国精锡进口量同比减少38.63%】海关总署数据显示，2023年4月中国精锡进口量为2013吨，同比减少38.63%，环比增加7.26%。印度尼西亚、马来西亚和泰国为主要进口国，总体较上月数量变化不大，本月从秘鲁进口精锡100吨，相较于上个月增加75吨，主要是由于秘鲁影响情况基本解决，生产重新开始，产量缓慢恢复。国内4月出口精锡为1012吨，同比增加65.87%，环比减少7.47%，当前我国1-4月出口精锡基本维持稳定，每个月出口数量皆在1000吨左右。1-4月累计净进口精锡2191吨。
【4月中国进口锡矿同比增加18.09%】海关总署数据显示，2023年4月中国锡矿砂及其精矿累计进口量为18671吨（折合5625金属吨），同比增加18.09%，环比减少14.85%，其中从缅甸的进口量为14842吨（折合3710.5金属吨），同比增加57.09%，环比减少11.58%；除缅甸外从其他国家合计进口量为3829吨（折合1914.5金属吨）同比减少39.82%，环比减少25.51%。1-4月累计进口锡矿沙及其精矿74171吨，从缅甸进口锡矿沙及其精矿占比75.18%。
【4月国内铝杆开工率或将小幅回调】调研全国83家铝杆样本企业，总涉及产能702万吨，四月国内铝杆产量33.18万吨，环比增长11.38%。四月铝杆样本企业开工率为56.7%，整体开工率较上月涨幅明显，环比上涨6.8个百分点。四月铝杆整体供应基本恢复至正常水平，铝杆新投和复产基本释放完毕，市场货源紧张局面有所缓解，铝杆企业排产周期有所缩减，企业排产周期多数维持在3-7天左右，时至月底部分企业存在个别产品库存积压现象，市场整体供应有所缓解。
【2023年1-4月份房地产用铜量监测】1—4月份，全国房地产开发投资35514亿元，同比下降6.2%；其中，住宅投资27072亿元，下降4.9%。监测的数据显示，2023年1-4月房地产行业用铜量约为83.11万吨，同比增长3.33%，环比增长3.88%。
【2023年1-3月份房地产用铜量监测】监测的数据显示，2023年1-3月房地产行业用铜量约为80万吨，同比增长2.33%，环比增长6.07%。
【2023年5月23日龙腾云仓宁波库投入运营】2023年5月23日，龙腾云仓宁波库第一批铝锭货物入库，标志着龙腾云仓宁波库正式投入运营。龙腾云仓宁波库位于宁波北仑区，靠近宁波北仑港站和北仑港口。目前仓储运输业务可以辐射宁波、金华、台州等地。龙腾云仓宁波库主要服务广大有色金属、黑色金属客户，后续将进一步拓展浙江区域市场，为客户提供仓储服务、铁路运输与公路运输服务。龙腾云仓宁波库的正式运营得到了龙腾联运兄弟公司的大力支持，正式拉开了大宗商品一体化业务的序幕。
【星之源新材料拟建铝电解质再生利用及新材料一体化项目】公司拟建铝电解质再生利用及新材料一体化项目。项目目前处于审批意见的公示阶段。项目总投资10000万元，利用已建成的厂区进行建设，属于非金属废料和碎屑加工处理，根据附件内容显示，项目符合相关规划要求。营运期生产工艺流程为废铝电解质-破碎-压滤-烘干-净电解质，压滤后滤液-蒸发结晶-离心过滤-工业盐。
【遵义铝业拟建贵州省遵义县团山坡铝土矿新建项目】公司拟新建贵州省遵义县团山坡铝土矿项目，项目目前处于“三合一”环境影响报告书征求意见稿信息公开阶段。
【鑫铂股份计划在越南和马来西亚设立公司】公司5月23日在互动平台表示，公司在越南和马来西亚设立的公司拟规划建设铝边框产能12万吨，再生铝产能12万吨，具体需以最终审批为准。
【南通鸿劲铝业与宁波君灵模具签约合作】5月18日，南通鸿劲金属铝业有限公司与宁波君灵模具技术有限公司就共同建立从产品协同开发，新材料测试验证，模具设计制造，压铸件试制生产，多品种小批量一体化交付的CDM.Onestop全产业链开发平台项目签约仪式。
【郑州：做大做优做强铜基新材料产业】5月23日，河南省人大常委会副主任刘南昌一行来到巩义市，就铜基新材料产业发展情况开展调研。调研组走进河南新昌铜业集团有限公司生产车间实地察看企业生产经营。调研组强调，铜基新材料产业是有色金属材料产业的重要组成部分，聚焦补链强链，做大做优做强铜基新材料产业。要瞄准高端化、绿色化、智能化发展方向，加大科技投入，降低能耗排放，推动产业链、创新链、人才链、资金链深度融合。
【鹰潭：2022年铜产业实现收入3724.46亿元，增长15%】2022年鹰潭市规模以上电解铜产量129.26万吨，同比增长5.0%，铜材加工产量170.48万吨，同比下降5.2%。鹰潭市全年规模以上工业企业实现营业收入4163.24亿元，增长13.7%。其中铜产业实现收入3724.46亿元，增长15.0%；非铜产业实现收入438.78亿元，增长3.2%。全年规模以上工业企业实现利润总额159.44亿元，增长26.5%，其中铜产业实现利润135.45亿元，增长30%；非铜产业实现利润23.99亿元，增长9.8%。
【洛阳钼业：公司TFM铜、钴产品逐步实现销售】5月23日，洛阳钼业在投资者互动平台表示，公司TFM铜、钴产品逐步实现销售，将根据市场情况制定销售策略，降低去库对于市场的影响。
【金川集团电解镍出厂价】金川集团5月24日金川镍出厂价上海：174550元/吨，金昌：174000元/吨，跌3000元/吨。
【中铝秘鲁矿业公司总裁：特罗莫克铜矿二期扩建项目或于6月底前开建】23日消息，中铝秘鲁矿业公司总裁张旭东23日在秘鲁-中国商会（ \nCAPECHI）会议后表示，希望最迟6月底前获得许可，开建总投资13亿美元的特罗莫克铜矿二期扩建项目，预计秘鲁政府将在未来30天内批准该项目的必要文件。
【蚌埠昊美年产8万吨铜制品项目环评首次公示】蚌埠昊美再生资源有限公司拟建年加工6万吨废旧线路板资源再生利用及8万吨铜制品生产项目，目前进入环境影响评价首次公示阶段。该项目位于安徽省怀远县龙亢农场产业集中区创业园，项目租用安徽中洋工贸有限公司现有闲置厂房及办公楼，改造后作为年加工6万吨废旧线路板资源再生利用及及8万吨铜制品生产项目生产车间及办公室、食堂等，配套绿化、道路等辅助设施；购置线路板破碎、分选设备、富氧底吹炉等生产加工设备及配套环保设备等主要设备。
【中铝秘鲁矿业公司总裁：特罗莫克铜矿二期扩建项目或于6月底前开建】23日消息，中铝秘鲁矿业公司总裁张旭东23日在秘鲁-中国商会（ CAPECHI）会议后表示，希望最迟6月底前获得许可，开建总投资13亿美元的特罗莫克铜矿二期扩建项目，预计秘鲁政府将在未来30天内批准该项目的必要文件。
【PET铜箔板块震荡走高 宝明科技逼近涨停】PET铜箔板块震荡走高，宝明科技逼近涨停，方邦股份、元琛科技、骄成超声、隆扬电子等跟涨。消息面上，华安证券研报指出，相比传统铜箔，复合铜箔具有高能量密度、低成本和高安全性能等多种优势。据测算，随着复合铜箔渗透率提升， 2025年复合铜箔市场空间有望突破291亿元，产业链各环节或将共享市场高增红利。
【ICSG：一季度全球精炼铜市场供应过剩高于上年同期】外电5月23日消息，国际铜业研究小组(ICSG)周二在其最新月度报告中称，今年第一季度，全球精炼铜市场供应过剩33.2万吨，去年同期为过剩8,000吨。ICSG称，第一季度全球精炼铜产量增长7.5%至669万吨，消费量增长2.3%至635万吨。ICSG补充称，初步数据显示，中国第一季度精炼铜产量增长13.5%，表观需求增长5.5%，而全球其他地区的需求下降2%。
【USGS：铜尚未达到需要被列入关键矿产清单地位】外媒5月23日消息，铜的地位日益重要，受铜未来供应危机感的影响，不少铜业巨头努力找到了高层政治盟友，支持他们努力将铜加入美国关键矿产清单。不过在美国，尽管一些高级政客支持当地的铜行业，但是美国地质勘探局（USGS）表示，铜尚未达到需要被列入美国关键矿产清单的地位。援引mining、彭博等的消息，美国铜矿开发协会(CDA)表示，尽管美国地质勘探局的一些高层政治盟友对当地铜业表示支持，但美国地质勘探局还是已告知国会议员和参议员，铜尚未达到需要被列入供应不足风险大宗商品官方清单的关键矿产的地位。
【Marula公司强调Kinusi铜矿项目取得的进度】外媒5月23日消息，专注于坦桑尼亚的矿业公司Marula Mining表示，其在Kinusi铜矿项目的现场活动进展顺利，领先于计划于6月30日开始的采矿活动。采矿活动最初将包括小规模浅层铜矿开采，作为第1阶段的一部分。
【BMI预计今年铝价仍将承压】外媒5月23日消息，惠誉（Fitch Solutions）旗下的BMI将今年铝价预测小幅下调至平均2500美元/吨，此前预测为2600美元/吨。在对铝价的展望中，该部门表示，今年铝价可能仍将面临压力，不会回到2022年的高点，因为全球需求仍然疲软，全球最大的铝生产国—中国的国内供应增加，尽管云南出现了中断。从长远来看，该部门预计铝价将保持高位，因为需求受到加速向绿色经济转变的支撑，而供应仍然受到限制。
【Rome Resources 发现了新矿床】加拿大矿产勘探公司罗马资源有限公司宣布，在位于刚果民主共和国（DRC）东部地区的North Kivu省Walikale Territory的Bisie North Tin项目中发现了大量锡矿床。该公司的初步化验结果来自Mont Agoma矿区（位于Mpama北部和南部矿床的沿线）的前四个钻孔，结果表明，这些含锡区在更深的层次上品位提高（从11.25米的品味为0.51%的锡矿到1米的品位为1.3%的锡矿），规模扩大，并向东南方延伸。
【股市开盘】
中国上证综指开盘下跌8.53点，跌幅：0.26%，报3237.7点；
中国深证成指开盘下跌35.85点，跌幅：0.33%，报10976.73点；
中国沪深300指数开盘下跌9.41点，跌幅：0.24%，报3903.78点；
中国创业板指数开盘下跌7.86点，跌幅：0.35%，报2245.47点；
中国科创50指数开盘下跌4.99点，跌幅：0.49%，报1011.12点。
【人民币中间价下调234点】人民币中间价报7.0560，下调234点，上一交易日中间价报7.0326，在岸人民币上一交易日收报7.0505。（央行）
【SHFE开盘_基本金属行情】
沪铜主力跌0.66%,报64270;
沪铝主力跌0.55%,报17930;
沪铅主力跌0.21%,报15275;
沪锌主力跌2.29%,报19605;
沪镍主力跌1.41%,报163990;
沪锡主力跌0.49%,报195150。
【周二市场热点回顾】
第十三届中美政党对话5月23日举行
习近平：要密切关注金融、房地产、能源等重点领域
《京津冀产业协同发展实施方案》印发
连续三周谈判 美债务上限仍无果 两党存在重大分歧
美PMI报告出现严重分化：制造业深陷泥潭 服务业指标却创一年新高
欧元区制造业PMI萎缩至3年来低点
鲍威尔赴国会与民主党众议员会面讨论经济问题
拉加德：利率将达到“足够限制性的水平”
ICSG：3月全球精炼铜市场供应过剩2000吨
厄瓜多尔、哥伦比亚和秘鲁正推进铜和黄金等矿产资源开发
美澳达成协议，支持澳大利亚关键矿产行业发展
中国4月精炼铜进口量同比降逾10%
中国4月镍铁进口量同比增加58%
隔夜金属盘面继续下跌，伦锡跌超3%
【今日关注】
10:00 新西兰联储公布利率决议
11:00 新西兰联储主席召开新闻发布会
14:00 英国4月CPI月率
14:00 英国4月零售物价指数月率
16:00 德国5月IFO商业景气指数
17:30 英国央行行长贝利发表讲话
18:00 英国5月CBI工业订单差值
21:00 英国央行行长贝利发表讲话
22:30 美国至5月19日当周EIA原油库存
22:30 美国至5月19日当周EIA战略石油储备库存
次日00:10 美联储理事沃勒发表讲话
次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
【COMEX期铜连续第二日下跌，创下近六个月来新低】周二，芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货连续第二日下跌，创下近六个月来新低，主要因为头号金属进口国中国经济数据不及预期，令人担心金属需求。截至收盘，铜期货下跌7.95美分到8.4美分不等，成交最活跃的2023年7月期铜下跌8.4美分或2.24%，报收3.667美元/磅，这也是2022年11月29日以来的最低收盘价格。7月期铜的交易区间为3.657美元到3.7545美元。本周头两个交易日里期铜连续下跌，累积跌幅为2.18%。周二美元汇率连续第二日上涨，美国交易员目前认为美联储在6月份额外加息25个基点的可能性为28%。
【SHFE夜盘收盘_基本金属】
沪铜主力跌0.57%,报64320元/吨
沪铝主力跌0.50%,报17935元/吨
沪铅主力跌0.20%,报15275元/吨
沪锌主力跌2.17%,报19630元/吨
沪镍主力跌1.33%,报164120元/吨
沪锡主力跌0.38%,报195350元/吨
【LME夜盘收盘】
LME铜跌0.76%,报8080.5美元/吨
LME铝跌1.92%,报2220.0美元/吨
LME铅跌0.67%,报2079.0美元/吨
LME锌跌2.95%,报2354.0美元/吨
LME镍跌1.74%,报20910美元/吨
LME锡跌3.12%,报24215美元/吨
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