[#镍]
【青岛印尼综合产业园镍铁冶炼项目RKEF4号生产线顺利出铁】5月12日8时58分，青岛印尼综合产业园镍铁冶炼项目RKEF4号生产线顺利出铁，这标志该项目4条生产线全部进入了生产状态。泰山钢铁集团总经理助理唐国栋与部分参建职工共同见证了这一重要时刻。
[#铝]
【LME库存】
铜库存76625吨，增加675吨
锡库存1610吨，减少25吨
铅库存32900吨，持平
锌库存49050吨，减少300吨
铝库存570300吨，增加325吨
镍库存39294吨，增加42吨
【LME注销仓单】
铜注册仓单76400，注销仓单225;
锡注册仓单1500，注销仓单110;
铅注册仓单30075，注销仓单2825;
锌注册仓单43975，注销仓单5075;
铝注册仓单373125，注销仓单197175;
镍注册仓单36894，注销仓单2400。
[#铜]
【超亚铝业一季度新增产值2.8亿元】2022年，超亚铝业20万吨特种高端铝材项目、安安年产10万吨高端铝基新材料生产基地项目投产运行，德保铝产品进一步向产业链中高端延伸，全年工业总产值达226.29亿元，在全市排名前列。2023年一季度，超亚公司预计新增产值2.8亿元，安安公司预计新增产值1亿元，为德保县经济社会发展注入强大动力。
【住友金属Ambatovy项目生产精炼镍10000金属吨】5月12日，日本住友金属矿山（Sumitomo Metal Mining）发布2023年第一季度生产报告。海外方面，公司在菲律宾的中间品项目一季度生产硫化镍钴10900金属吨，主要为国内镍冶炼提供原料。CBNC MS 镍产量4800吨，镍销量5600吨，THPAL MS 镍产量6100吨，镍销量8400吨。位于马达加斯加的Ambatovy项目生产精炼镍（镍豆）10000金属吨，环比增加78.57%，同比增加12.36%。
【上期所基本金属本周库存】
铜期货本周库存118383吨，较上周减少16536吨；
铝期货本周库存204421吨，较上周减少23470吨；
锌期货本周库存59166吨，较上周减少913吨；
铅期货本周库存32095吨，较上周增加7608吨；
镍期货本周库存1737吨，较上周增加622吨；
锡期货本周库存9673吨，较上周增加320吨。
【05月12日上期所基本金属仓单】
铜期货仓单59273吨，较前一日增加3700吨;
铝期货仓单109792吨，较前一日减少716吨;
锌期货仓单15123吨，较前一日减少403吨;
铅期货仓单29378吨，较前一日减少101吨;
镍期货仓单1017吨，较前一日减少336吨;
锡期货仓单8715吨，较前一日增加106吨。
【龚鸣：预计精炼铜产量预计仍维持在较高水平】对于精炼铜供应情况，金瑞期货研究所有色研究员龚鸣表示，铜精矿环节预计进入二季度后宽松逐步兑现，TC连续回升。精铜环节，供应端国内炼厂进入到检修较为集中的阶段，但由于前期粗铜阳极板供应充裕，检修影响量级相对可控，废铜冶炼增加，以及新项目投放，产量预计仍维持在较高水平，月均产量在94万吨左右，并且二季度进口预计有增量，供应整体确定性较高。
【铜价后期走势分析】海通期货有色研究员胡畔表示，沪铜跌至64000一线后基本修正了前期对国内需求乐观预期，而海外衰退从预期转为现实仍需时间。回到基本面上去看供需暂未有超预期情况，铜价下跌后下游存在补库动作，同时精废价差或将倒挂利于精铜需求，铜价继续下跌存在一定阻力，预计震荡调整为主。金瑞期货有色研究员龚鸣表示，当前节点宏观现货或形成合力，短期或因产业阶段性备货在64000-65000附近有所支撑，但未来1-2个月有望见到62000-63000全年价格低点。但考虑到国内经济复苏的确定性高，对下半年的价格并不悲观，有可能出现V型或者U型反转。
【近期沪铜下跌原因点评】国联期货研究团队铜铝研究员蒋一星表示，近日铜价下跌，属于大宗商品的普跌，主要是受宏观经济因素影响。首先，昨日公布的4月国内信贷和社融数据大幅低于预期，4月中国新增人民币贷款7188亿元，预期14025亿元，4月社会融资规模增量为1.22万亿元，预期2万亿元。其次，美国债务危机风险依旧较大，美国财政部长耶伦表示，美国债务危机的最后期限可能会出现在6月1日之前，若是美国出现债务违约，将对美国国内经济造成深远影响。最后，铜市场供需基本面相对较弱，国内铜消费需求持续走弱，另外，近期LME铜库存持续增加，挤仓概率进一步降低。
【中铝瑞闽2#连退线项目开工建设】5月6日，中铝瑞闽新能源汽车铝合金材专用气垫式连续热处理线项目（简称2#连退线项目）在蓝园厂区开工建设。据了解，中铝瑞闽2#连退线项目位于中铝瑞闽蓝园厂区现有已具备一定规模的汽车板车间北侧，项目计划于2024年11月底建成投产。项目通过新增1条连续热处理线，采用“2+1”产线并排布置方案，充分发挥原表面处理线富裕产能，实现各机列均衡生产目标，项目设备与现有设备协同生产，让生产计划更加柔性。
【云南铜业：对未来铜行业发展保持乐观】云南铜业在互动平台表示，在全球清洁、非石化能源比例进一步提升的背景下，铜行业将持续健康发展。我们对未来铜行业发展保持乐观。
【包头铝业达茂旗1200兆瓦新能源项目可行性研究报告通过审查】近日，中铝集团在内蒙古包头市组织召开《包头铝业达茂旗1200兆瓦新能源项目可行性研究报告》审查会，该项目可行性研究报告顺利通过集团审查。
[#锡]
[#铅]
[#锌]
【世纪铝业2023年一季度出货量下滑至169,471吨】世纪铝业（Century Aluminum）近日公布的报告显示，2023年一季公司铝出货量下滑至169,471吨，前一年同期为181,165吨；净销售额下滑至5.299亿美元，前一年同期为5.524亿美元。一季度，世纪铝业净亏损有所收窄，上一财年四季度净亏损达到1.135亿美元，本财年一季度净亏损改善至3860万美元。
【三孚新科一步法复合铜箔设备正式出货】近日，全球首台由三孚新科自研的，量产型一步式全湿法复合铜箔电镀设备成功出货，标志着三孚新科在复合铜箔制造的一站式技术解决方案上已取得重大产业化突破。
【5月国内铜杆产量环比降2.54%】据调查，4月国内铜杆（新样本口径）产量合计105.15万吨，环比降2.54%，精铜杆、再生铜杆产出较3月份皆有小幅下滑。其中：国内61家精铜杆样本企业（产能1414.5万吨），4月精铜杆产量为79.99万吨，环比减2.51%；4月精铜杆产能利用率为68.80%，环比增0.50%，同比增29.34%。56家再生铜杆样本（产能629万吨）4月再生铜杆产量为25.16万吨，环比减2.63%；4月再生铜杆产能利用率为48.67%，环比增0.30%，同比降3.03%。企业计划5月产量来看，5月国内铜杆产量预计为105.92万吨，环比增0.73%。
【大型炼企检修 4月再生铅产量下滑】2023年4月国内持证再生铅企业铅锭产量31.93万吨（统计口径原料为废电瓶的产出），较3月减少2.42万吨，环比下降7.04%，产能利用率为51.08%，环比降3.93%；4月国内持证再生铅企业铅锭产量26.35万吨（统计口径产出成品为再生精铅），产能利用率为46.77%，环比降6.72%。本次调研涵盖国内62家再生铅企业，涉及再生铅产能760.5万吨（新增两家样本企业），占全国再生铅总产能的85%。预计5月再生铅产量较4月增加4.04万吨至35.97万吨。
【云南铜业：对未来铜行业发展保持乐观】云南铜业5月12日披露投资者活动记录表显示，在全球清洁、非石化能源比例进一步提升的背景下，铜行业将持续健康发展。公司对未来铜行业发展保持乐观。
【万顺新材安徽中基二期3.2万吨项目拟8月前投产】日前，万顺新材披露投资者关系活动记录表称，一季度铝加工业务销量2.4万吨，包括铝箔及外售的铝板带；其中铝箔销量约2万吨，电池铝箔占两成左右。江苏中基以包装铝箔为主，现有产能8.3万吨。安徽中基在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中二期3.2万吨项目于2023年初进入设备安装调试阶段，计划于2023年8月份前投产；年产10万吨动力及储能电池箔项目正在进行工程建设，主设备已完成订购，计划2024年完成建设。万顺新富瑞去年开始转型上马1.5万吨电池箔分切项目。项目全部建成后，江苏中基、安徽中基两个基地将形成25.5万吨铝箔总产能。
【国机重装：拥有铝合金等合金材料生产装备的研制能力】5月11日，国机重装在投资者互动平台表示，公司拥有铝合金、镁合金、钛合金等轻质高强合金材料生产装备的研制能力，同时公司在相关材料的基础研究、工艺加工等领域有深厚的技术积累。
【广西南南铝加工光伏项目实现全容量并网发电】5月10日，由广投集团旗下广投能源集团所属综合能源管理公司投资建设的广西南南铝加工有限公司屋顶分布式光伏发电项目实现全容量并网发电。该项目总建设规模为22.47兆瓦，总投资约8600万元，年均发电约2200万千瓦时。
【盛屯矿业：刚果(金)卡隆威铜钴项目处于产能爬坡阶段】盛屯矿业在投资者互动平台表示，2022年度公司生产镍产品3.97万金属吨，铜5.78万金属吨，钴产品1.09万金属吨；铜产品营业收入31亿元，占总营收12.23%；镍产品营业收入46.28亿元，占总营收18.25%。刚果(金)卡隆威铜钴采冶一体化项目于2023年一季度产出铜钴产品，现处于产能爬坡阶段，公司贵州新材料项目产品为电池级硫酸镍、电池级磷酸铁和电池级钴金属，预计上述两个项目达产满产后将进一步提升能源金属业务营收及利润在公司整体营收及利润的占比。
【谢里特一季度镍产量同比降10.12%】5月10日，加拿大矿企谢里特国际 （Sherritt）公布的报告显示，2023年一季度公司精炼镍（镍豆）产量为6966吨，同比下降10.12%，环比下降15.30%，主要是受到冶炼厂混合硫化物原料可用性降低的影响。2023年的指导产量为30000-32000吨。一季度的镍销量为截至2022年12月31日的年度平均镍参考价格$11.77，环比下降2%，主要是受到镍交易暂停和伦敦金属交易所中断事件的影响；镍单位生产成本为$16.47，环比增长11%。
【澳新银行：2023年铜市料再度陷入供应短缺局面】据外电5月11日消息，澳新银行（ANZ）预期，2023年铜需求将增长4.1%，在供应面限制依然普遍存在的情况下，预计铜市今年再度陷入供应短缺的局面。
【Sprott投资支持KSM铜冶炼厂特许权使用费】据外媒报道，Seabridge Gold的子公司KSM Mining已同意特许权使用费协议的主要条款，根据该协议，Sprott Resource Streaming and royalty将向KSM支付2亿加元，以确保不列颠哥伦比亚省斯图尔特附近的KSM金铜项目获得1.2%的净冶炼厂特许权使用权（NSR）。Seabridge将使用所得款项完成KSM的实体工程。从资源量来看，KSM项目是世界上最大的未开发金铜项目。已探明和可能储量为23亿吨，品位为0.64克/吨黄金（含4730万盎司黄金）和0.14%铜（含73亿磅铜）。
【金川集团电解镍出厂价】金川集团5月12日金川镍出厂价上海：179550元/吨，金昌：179000元/吨，跌1000元/吨。
【股市开盘】
中国上证综指开盘下跌5.09点，跌幅：0.15%，报3304.46点；
中国深证成指开盘下跌11.23点，跌幅：0.1%，报11131.3点；
中国沪深300指数开盘下跌2.89点，跌幅：0.07%，报3987.77点；
中国创业板指数开盘上涨0.85点，涨幅：0.04%，报2277.42点；
中国科创50指数开盘上涨2.39点，涨幅：0.23%，报1028.36点。
【沪铜继续下挫 有色金属延续弱势】今日早间有色金属全面飘绿，其中一向坚挺的沪铜继续下挫，目前跌幅超过3%，期价再度破位，落至64000一线附近，国际铜同样跌超3%，沪镍和沪锡跌幅在2%附近，其余金属走势同样偏弱。最近公布的中国经济数据整体不佳，昨日通胀和社融数据不及市场预期，引发了市场对于国内需求的担忧。目前忧虑情绪仍在发酵，叠加隔夜美元指数反弹，有色金属多弱势运行。
【人民币中间价下调380点】人民币中间价报6.9481，下调380点，上一交易日中间价报6.9101，在岸人民币上一交易日收报6.9396。
【SHFE开盘_基本金属行情】
沪铜主力跌2.88%,报64430;
沪铝主力跌1.24%,报17935;
沪铅主力跌0.25%,报15260;
沪锌主力跌1.38%,报20865;
沪镍主力跌1.80%,报169000;
沪锡主力跌1.82%,报202680。
【周四市场热点回顾】
中国4月CPI同比涨0.1%，PPI同比降3.6%
中国4月新增信贷7188亿元，M2同比增长12.4%
5月15日起全面恢复口岸快捷通关
IMF最新报告预计今年中国经济有望增长5.2%
英国央行加息25个基点 大幅上调GDP预期
美国4月PPI同比上涨2.3%超预期
美国两党债务上限会谈推迟
美国能源部长：可能从6月开始购买石油以补充SPR
欧洲议会下属委员会通过AI的谈判授权草案
法国总统马克龙公布工业振兴措施
4月电解铝成本降幅扩大，加权平均完全成本为16603元/吨
IAI：3月欧洲氧化铝产量上升至55.8万吨
隔夜金属全线下跌，伦铜跌幅超3%，宏观气氛偏空
英国央行宣布加息25个基点
【今日关注】
14:00 英国第一季度GDP年率修正值
14:00 英国3月三个月GDP月率
14:00 英国3月制造业产出月率
14:00 英国3月季调后商品贸易帐
14:00 英国3月工业产出月率
14:45 法国4月CPI月率
20:30 美国4月进口物价指数月率
22:00 美国5月一年期通胀率预期
22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值
次日01:00 美国至5月12日当周石油钻井总数
【COMEX期铜基准合约收低逾3%，创下五个多月新低】周四COMEX的铜期货连续第三个交易日下跌，创下五个多月来的最低点。截至收盘，铜期货下跌12.95美分到13.3美分不等，其中成交最活跃的2023年7月期铜报收3.71美元/磅，较上个交易日下跌13.1美分或3.41%，这也是3月15日以来的最大单日百分比跌幅。7月期铜的交易区间为3.684美元到3.8555美元。截至周四，期铜连续三个交易日下跌，累计跌幅达到5.63%。周四收于2022年11月29日以来的最低收盘价格。由于中国经济出现疲软迹象，而西方经济体依然面临衰退担忧，铜价已经抹去了今年早些时候的全部涨幅。
【SHFE夜盘收盘_基本金属】
沪铜主力跌2.76%,报64510元/吨
沪铝主力跌1.21%,报17940元/吨
沪铅主力跌0.23%,报15260元/吨
沪锌主力跌1.35%,报20870元/吨
沪镍主力跌1.98%,报168690元/吨
沪锡主力跌1.85%,报202610元/吨
【LME夜盘收盘】
LME铜跌3.48%,报8188.5美元/吨
LME铝跌2.49%,报2213.0美元/吨
LME铅跌1.01%,报2105.0美元/吨
LME锌跌2.81%,报2543.5美元/吨
LME镍跌2.63%,报21870美元/吨
LME锡跌2.05%,报25370美元/吨
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