[#镍]
【中国3月镍矿砂及其精矿进口同比增加25.34%】海关总署4月20日公布的在线查询数据显示，中国3月镍矿砂及其精矿进口量为2,118,422.70吨，环比增加43.52%，同比增加25.34%。其中，菲律宾为最大供应国，当月自该国进口1,440,404.18吨，环比增加33.81%，同比增加16.43%。
【中国3月未锻压镍进口同比减少76.51%】海关总署4月20日公布的在线查询数据显示，中国3月未锻压镍进口量为4,441.99吨，环比减少38.71%，同比减少76.51%。
【俄罗斯诺里尔斯克镍公司第一季度镍产量下滑】外电4月21日消息，俄罗斯诺里尔斯克镍公司（Nornickel）周五公布，第一季度镍产量同比下滑9%，至47,000吨。该公司第一季度钯金产量为72.1万盎司，同比增加2%。Nornickel证实，2023年镍产量预估为204,000-214,000吨，2023年钯金产量预估为240.7万-256.2万盎司。
[#铜]
【自由港麦克莫兰第一季度利润大减过半，因铜产量下滑】外电4月21日消息，铜矿商Freeport-McMoRan公司周五公布，第一季度利润减少一半以上，受产量下滑以及经济放缓之际价格下跌打击。在2月份，该公司被迫停止了旗下印尼Grasberg矿场运作超过两周时间，由于遭受洪水破坏。Freeport在1月份时曾警告称，公司在美国难以找到工人，这限制了铜产量。该公司报告称，在截至3月31日的三个月里，该公司公布的归属于普通股股东的净收入为6.63亿美元，合每股46美分，上年同期为15.3亿美元，合每股1.04美元。公司第一季度铜产量降至9.65亿磅，去年同期为10.1亿磅。
[#锌]
【中国3月精炼锌进口同比下降40.09%】海关总署4月20日公布的在线查询数据显示，中国3月精炼锌进口量为12,785.39吨，环比大增170.37%，同比减少40.09%。
【中国3月铜矿砂及其精矿进口同比下滑7.29%】海关总署4月20日公布的在线查询数据显示，中国3月铜矿砂及其精矿进口量为2,021,293.39吨，环比减少11.22%，同比下滑7.29%。其中，秘鲁是最大供应国。当月从该国进口铜矿砂及其精矿560,124.39吨，环比增加9.81%，同比增加14.09%。智利是第二大供应国，中国当月从该国进口铜矿砂及其精矿512,043.80吨，环比下降26.60%，同比下滑39.09%。
【中国3月锌矿砂及其精矿进口同比增加25.91%】海关总署4月20日公布的在线查询数据显示，中国3月锌矿砂及其精矿进口量为320,852吨，环比下降31.89%，同比增加25.91%。其中，澳大利亚为最大供应国，当月从该国进口锌矿砂及其精矿82,413.11吨，环比下滑40.06%，同比增加93.12%。
【中国3月精炼铜进口量同比减少20.52%】海关总署4月20日公布的在线查询数据显示，中国3月精炼铜进口量为257,142.43吨，环比增加4.22%，同比减少20.52%。其中，刚果是最大供应国地位，当月中国从该国进口精炼铜51,726.82吨，环比增加31.9%，同比下降19.54%。
[#铝]
【塞拉利昂新兴铝土矿生产商CTC矿业将出口首船铝土矿】2023年4月21日，塞拉利昂新兴铝土矿生产商CTC矿业有限公司计划于5月初出口首船铝土矿，预计约18万吨，并计划6月底之前出口三船。该生产商铝土矿年产能300万吨，今年3月份正式投产，迄今产量已达20万吨左右。
【国内有色金属行业延续向好趋势】2023年3月份，中国有色金属产业景气指数为21.9，较上月回落0.1个点；先行指数为70.5，较上月上升1.7个点；一致指数为67.7，较上月回落1.3个点。数据显示，产业景气指数持续回落，仍然处在“正常”区间下部。
【洛阳钼业：与刚果(金)国家矿业公司（Gécamines）就TFM权益金问题达成共识】洛阳钼业4月19日发布关于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目的进展公告。刚果（金）当地时间4月18日，洛阳钼业与刚果(金)国家矿业公司（Gécamines）就TFM权益金问题达成共识。这是双方坦诚沟通、友好协商的结果，是在尊重历史的前提下充分考虑双方短期利益和长期发展的双赢。洛阳钼业与Gécamines将进一步加强合资伙伴关系，并将共同在新能源产业等领域拓展合作，致力于促进刚果（金）经济发展和民生福祉，为中刚友好合作做出更大的贡献。
俄罗斯最大的镍生产商诺里尔斯克镍公司Nornickel：第一季度镍产量4.6667万吨。
【LME库存】
铜库存51875吨，增加25吨
锡库存1535吨，减少20吨
铅库存32200吨，减少50吨
锌库存53500吨，持平
铝库存571400吨，减少875吨
镍库存41124吨，减少414吨
【LME注销仓单】
铜注册仓单48075，注销仓单3800;
锡注册仓单1370，注销仓单165;
铅注册仓单28375，注销仓单3825;
锌注册仓单51325，注销仓单2175;
铝注册仓单504775，注销仓单66625;
镍注册仓单36978，注销仓单4146。
【嘉能可铜产量下滑，预计交易利润强劲】周五，嘉能可报告称，第一季度铜、锌和镍产量下降，但表示预计其交易部门业绩将超过年度指引的最高水平。这家矿商和贸易商正在正在寻求收购加拿大泰克资源公司（Teck Resources），并将总体2023年铜的产量指引预期维持在104万吨不变，尽管在第一季度尽管由于一些矿山的品位下降和延期导致产量下降5%至244100吨。
【中国3月铝土矿进口量同比增加3%，进口分项数据一览】4月20日公布的在线查询数据显示，中国3月铝土矿(铝矿砂及其精矿)进口量为12,047,371吨，环比增加7.21%，同比增加3%。几内亚为最大供应国，当月中国自该国进口铝土矿8,828,847.793吨，环比增加11.49%，同比增加42.79%。
【一些日本铝买家同意第二季度支付每吨125—130美元溢价】据报道，直接参与定价谈判的五位消息人士称，一些日本铝买家已同意向全球生产商支付4月至6月出货的原铝每吨125美元和130美元的溢价，较上一季度上涨45—53%。这一数值高于1月至3月当季每吨85—86美元的溢价，也是6年来首次出现季度溢价上涨，但仍与生产商最初提出的125至145美元的报价持平或更低。日本是亚洲最大的铝进口国，日本每季度同意支付高于伦敦金属交易所（LME）现货价格的原铝溢价，是地区的定价参考指标。
【衢州华友年产10万吨（金属量）高纯硫酸镍项目捷报频传】4月20日，衢州华友年产10万吨（金属量）高纯硫酸镍项目空压机厂房空压机和原料厂房机泵单机试车成功，本次试车成功标志着项目一个重要里程碑的完成，也标志着项目更多试车重要节点的开始，同时也吹响了衢州华友硫酸镍项目装置试车启动的号角。4月20日，由中化六建直属宁波台塑项目部承建的衢州华友年产10万吨（金属量）高纯硫酸镍项目常压配电室和电解镍厂房一次受电成功，标志着现场施工又一个重要节点顺利完成。
【上期所基本金属本周库存】
铜期货本周库存146016吨，较上周减少3467吨；
铝期货本周库存261644吨，较上周减少12703吨；
锌期货本周库存79941吨，较上周减少6985吨；
铅期货本周库存25825吨，较上周减少12102吨；
镍期货本周库存1496吨，较上周减少775吨；
锡期货本周库存9065吨，较上周增加9吨。
【04月21日上期所基本金属仓单】
铜期货仓单68000吨，较前一日减少7092吨;
铝期货仓单170684吨，较前一日减少6903吨;
锌期货仓单27172吨，较前一日减少1858吨;
铅期货仓单24410吨，较前一日持平;
镍期货仓单948吨，较前一日持平;
锡期货仓单8150吨，较前一日减少137吨。
【Nickel Industries：印尼Oracle镍项目开始销售镍铁】据外媒报道，澳大利亚证券交易所上市的甲骨文镍产商（Oracle nickel）在印度尼西亚的甲骨文镍项目已开始商业销售镍铁。截至3月底，Oracle nickel project 已生产5,953吨镍，四条回转窑电炉（RKEF）生产线已全部投入使用，并按预期逐步增加。其余的镍铁库存将在整个6月季度逐步出售。据了解，2021年12月，Nickel Industries宣布与上海鼎信签署最终协议，收购Oracle Nickel项目70%的权益，该开发项目包括4条RKEF生产线，年产能为3.6万吨镍生铁。
[#锡]
[#铅]
【山西：关于电解铝企业阶梯电价有关情况的通知】4月19日山西省发改委发通知称，依据省能源局《关于转送 2022 年度全省电解铝企业阶梯电价政策执行情况专项监察报告的函》，山西中铝华润有限公司、山西兆丰电解铝分公司、山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司、中铝山西新材料有限公司等 4 家企业2022年度铝液综合交流电耗均低于国家分档标准，其 2022 年铝液生产用电量不加价。
【天山铝业：20万吨新建项目的箔轧机陆续开始安装】天山铝业4月21日在互动平台表示，公司江阴电池铝箔项目正在按计划顺利推进中。其中，2万吨技改项目的箔轧机正在进行带料调试，20万吨新建项目的箔轧机陆续开始安装。在质量体系认证方面，公司IATF16949体系认证已获得了符合性证明，客户认证工作亦在顺利开展中。
【嘉能可称第一季度铜产量下降5%】外电4月21日消息，嘉能可公布2023年第一季度生产报告，称第一季度的产量基本符合预期，全年生产指导不变。嘉能可称，2023年第一季度煤炭产量为2690万吨，比2022年第一季度减少160万吨，或6%。第一季度自有铜产量为244,100吨，比2022年第一季度减少13,700吨，或5%；第一季度自有镍产量为20,900吨，比2022年第一季度减少9,800吨，或32%；第一季度自有锌产量为205,300吨，比2022年第一季度减少36,200吨，或15%。
【东威科技：复合铜箔替代传统纯铜箔的趋势不可逆转】4月19日，东威科技（688700）在投资者互动平台表示，目前复合集流体负极材料领域，复合铜箔替代传统纯铜箔的趋势不可逆转。同时，公司的客户已将其生产的复合铜箔送检至国外市场，反响良好。相关设备批量订单在逐步增加中。
【嘉元科技2022年销售铜箔4.9万吨 今年将向宁德时代供货2万吨】4月17日晚间，嘉元科技披露2022年年度报告。2022年，公司实现营收46.41亿元，同比增长65.50%，归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，实现铜箔产量52,859.90吨，实现铜箔销量49,054.12吨。嘉元科技主要从事锂离子电池用4.5～12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售，产品主要应用于锂离子电池、覆铜板和印制线路板行业，最终应用在新能源汽车动力电池、储能电池及3C数码类电子产品等领域。
【欧盟碳边境调节机制影响越南钢铁和铝出口】欧盟碳边界调整机制（CBAM）将于2024年生效，将对越南制造业企业，特别是钢铁、铝和水泥等高碳排放行业的生产和贸易造成影响。据专家预测，钢铁将是越南受CBAM影响最大的行业，其次是铝行业。受CBAM影响，预计到2030年，越南的钢铁产量将下降0.8%，出口额将下降2.3%；铝产量将下降0.4%，出口额将下降4.3%。报道指出，尽管许多受调查的企业目前并不认为CBAM将构成较大威胁，但若类似机制在美国和日本等国推广，则将带来巨大影响。越南企业需要早做准备，以应对CBAM对全球市场竞争力的冲击。
【必和必拓第三财季铜产量40.59万吨，同比增长12%】必和必拓4月21日发布截至3月31日的第三财季营运报告。第三财季西澳洲总体铁矿石产量6616万吨，发货量6658万吨，上年西澳铁矿石销量6711万吨；第三财季铜产量40.59万吨，同比增长12%；维持全年可归属的矿石产量预期在2.49亿-2.60亿吨不变；维持全年铜产量预期在163.5万-182.5万吨不变。
【西澳埃拉希迪铅锌矿首次公布资源量】据外媒报道，初级勘探企业朗布尔资源公司（Rumble Resources）周三宣布其在西澳州的埃拉希迪（Earaheedy）铅锌矿首个资源量估算结果。目前，该项目矿石资源量为9400万吨，铅锌品位3.1%，银4.1克/吨。按金属量计算为铅60万吨，锌220万吨，银1260万盎司，为近十年来全球发现的最大锌硫化物矿床之一。郎布尔公司认为，该项目还有很大的资源增长潜力，三个矿床在深部和沿走向都未穿透，长45公里的浅部平伏不整合面只有30%进行了验证。
【神火股份：公司铝加工延伸方向为铝箔，目前在产为8万吨产能】04月21日在互动平台表示，公司铝加工延伸方向为铝箔，目前在产为8万吨产能。
【广西一季度电解铝产量增长55.4%】一季度，广西新增入库规模以上工业企业218家，共拉动全区规模以上工业总产值增长1.3个百分点。产品产量实现增长面过半。全区生产的449种产品中（不含能源产品），有256种产品同比增长，增长面57.0%。重点产品产量较快增长。其中，中成药产量增长61.4%，电解铝增长55.4%，精制食用植物油增长36.0%，十种有色金属增长33.9%，化学药品原药增长29.0%，氧化铝增长17.3%。
【西南铝循环经济项目可研报告通过专家论证评审】4月19日，西南铝循环经济项目可行性研究报告论证审查会在铝城宾馆召开。专家组认为，项目的可行性研究报告编制符合相关规范要求，可行性分析内容完整、数据基本详实。项目的建设方案、工艺布局、设备选型基本合理，具有较好的经济效益及社会效益。项目的建设符合国家“碳达峰、碳中和”政策和行业产业政策，符合中铝集团和中铝高端制造发展规划，满足西南铝高质量发展的实际需要。
【诺贝丽斯镇江工厂累计交付铝材产品25万吨】诺贝丽斯镇江工厂自2013年正式投产以来持续聚焦产能与效率提升，本月该工厂将累计向全球市场交付25万吨铝材产品，这一数字接近2021年全球民用航空市场对铝材产品的需求总和。
【福建上杭县：力争全年实现金铜产业产值1350亿元】据媒体消息，目前，上杭县共有金铜产业企业83家，其中规模以上企业47家，一季度新增3家，新上规2家。今年第一季度全县金铜产业规模以上企业实现产值357.8亿元，增长5.07%，实现良好开局。上杭县金铜产业发展中心将着力引进一批与该县金铜产业契合度高、关联性大、带动性强的企业，不断发展壮大上杭县金融产业集群，力争全年实现金铜产业产值1350亿元。
【北方铜业一季度净利润2.05亿元，同比降23.36%】4月20日晚间，北方铜业公布2023年第一季度报告。报告期实现营业收入25.898亿元，同比下降18.23%；归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比下降23.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.05亿元，同比下降23.62%；基本每股收益0.1159元。
【金川集团电解镍出厂价】金川集团4月21日金川镍出厂价上海：195550元/吨，金昌：195000元/吨，跌5000元/吨。
【上期所沪锡期货主力合约跌2%】上期所沪锡期货主力合约下跌2.32%，报213470.0元/吨。
【住友金属支持泰克的分拆计划】外媒4月20日消息，日本住友金属矿业公司（Sumitomo Metal）周四证实其支持泰克资源公司（Teck）分拆为两家公司的计划，对抗Glencore收购Teck这家加拿大最大的多元化矿商的计划。住友金属是Teck的最大股东之一，并和Teck在采矿业有着长达数十年的合作伙伴关系，包括联合开发和建设阿拉斯加的Pogo金矿和智利的Quebrada Blanca铜矿。
【铜行业协会：如果没有更多矿山，供应缺口迫在眉睫】外媒4月20日消息，铜行业企业高管和分析师本周在一个重要的会议上表示，未来10年，全球对用于制造大多数电子设备的铜的需求将超过供应，并危及气候目标，除非建造数十座新矿。这预测揭示了世界在哪里以及如何采购金属，比如铜，以实现绿色能源转型的日益紧张。根据行业贸易组织国际铜业协会（ICA）本周发布的数据，尽管到2035年全球供应量预计将增长26%，达到每年3850万吨，但即使回收量增加，供应量仍可能低于需求量1.7%。
【Antofagasta：今年全球铜供应不足，价格波动大】外媒4月20日消息，智利矿业公司安托法加斯塔公司（Antofagasta）首席执行官伊万·阿里亚加达在世界铜业大会上表示，他认为今年铜市波动很大，供应略有短缺。任何不可预见的生产冲击都会推高铜价。阿里亚加达预测2023年将出现轻微的供需缺口，库存非常有限。他预测铜价将会波动，非常敏感，会随着任何供应冲击而上涨。他提到工人罢工或其他运营方面的挑战。从2026年开始，供应缺口将增长，主要是由于能源转型对铜的需求增长。
【中国铝型材消费还有较大空间 交通、光伏用铝增长可观】受益于国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等领域的高速发展，我国工业铝型材的生产保持着较快的增长速度，产量逐年上升。预计2024年后，工业铝型材产量将超过1000万吨。消费方面，目前工业领域对铝型材的需求量还相对较小，但是近年来工业用铝型材需求量明显加快，尤其是在光伏和汽车等领域，未来将有利于拉动铝型材行业的发展。
【股市开盘】
中国上证综指开盘下跌3.03点，跌幅：0.09%，报3364.0点；
中国深证成指开盘上涨12.54点，涨幅：0.11%，报11729.8点；
中国沪深300指数开盘上涨1.25点，涨幅：0.03%，报4114.26点；
中国创业板指数开盘上涨6.52点，涨幅：0.27%，报2393.19点；
中国科创50指数开盘下跌2.01点，跌幅：0.17%，报1162.94点。
【人民币中间价上调235点】人民币中间价报6.8752，上调235点，上一交易日中间价报6.8987，在岸人民币上一交易日收报6.8796。（央行）
【随着劳资纠纷结束，海德鲁HydroArdal和HydroKarmoy铝厂将恢复运营】据外媒报道，挪威铝业公司海德鲁公司（Norsk Hydro）周四表示，随着劳资纠纷结束，该公司旗下的HydroArdal和HydroKarmoy铝厂的运营以及向客户的产品运输将会恢复。该公司表示，挪威工会与挪威企业联合会之间的争端已经结束，因为双方就劳资纠纷的解决方案达成一致，这些纠纷曾导致周一工会举行罢工。
【SHFE开盘_基本金属行情】
沪铜主力跌0.95%,报68820;
沪铝主力跌1.08%,报18910;
沪铅主力跌0.18%,报15370;
沪锌主力涨0.10%,报22070;
沪镍主力跌1.35%,报187850;
沪锡主力跌1.36%,报215590。
【周四市场热点回顾】
4月份LPR1年期和5年期均维持不变
央行：预计2023年信贷投放以及社会融资规模增长将保持平稳
央行：我国不存在长期通缩或通胀的基础
工信部：着力稳住汽车等大宗消费
欧元区2月录得贸易顺差
美联储多位官员接连发出“鹰派”信号
美国货基市场资金迎来近期首次净流出
美国上周初请失业金人数略超预期
欧洲央行会议纪要：绝大多数委员同意将利率上调50个基点
必和必拓维持铜产量指导，下调镍产量指导
Codelco董事长：公司铜产量直至2024年恐怕都会维持在低位
3月中国锌产量64.4万吨，同比增长9.5%
WBMS：2023年2月铜铅供应短缺，铝锌锡镍供应过剩
IAI：3月全球铝产量同比增长0.5%
【3月中国主要有色金属产量数据】国家统计局数据显示：2023年3月铅产量76.3万吨，同比增长8.8%；1-3月铅产量累计值216.5万吨，累计同比增长16.2%。3月中国锌产量64.4万吨，同比增长9.5%。1-3月中国锌产量174.8万吨，同比增长5.4%。3月中国铜材产量220.0万吨，同比增长15.5%；1-3月累计产量520.5万吨，同比增长7.8%。3月精炼铜（电解铜）产量105.4万吨，同比增长9.0%；1-3月累计产量299.0万吨，同比增长10.4%。（国家统计局）
【必和必拓一季度镍产量为1.96万吨 下调镍产量指导】必和必拓一季度镍产量为1.96万吨，去年同期为1.87万吨；铜产量为40.59万吨，去年同期为36.97万吨；仍然预测全年铜产量164万至183万吨；全年镍产量预测已下调至7.5至8.5万吨；仍然预测全年西澳铁矿石总产量2.8亿至2.9亿吨。
【Codelco董事长：公司未来4-5年恐怕都无法恢复2021年那样的产量】智利国家铜业公司（Codelco）董事长表示，公司未来4-5年恐怕都无法恢复2021年那样的产量；公司铜产量直至2024年恐怕都会维持在低位；2023年一季度，公司产量濒临业绩指引区间的低端。
【Codelco董事长：目标本十年末年产量至少提升17%】外电4月20日消息，智利国家铜业公司（Codelco）董事长Maximo Pacheco表示，由于对绿色能源转型关键金属的需求“异常强劲”，其目标是到本十年末将年产量提高至少17%。Codelco试图通过“结构性项目”来抵消矿石品位的下降，并保持产量水平。2022年产量降至145万吨，预计2023年将继续下滑。Pacheco希望这十年Codelco能够通过克服运营障碍和促成目标的实现来恢复。Pacheco说，“我们希望在本十年结束前达到170万吨的水平。”Codelco的产量上次达到这一水平是在2021年。
【今日关注】
14:00 英国3月季调后零售销售月率
15:15 法国4月制造业PMI初值
15:30 德国4月制造业PMI初值
16:00 欧元区4月制造业PMI初值
16:30 英国4月制造业PMI
16:30 英国4月服务业PMI
20:30 加拿大2月零售销售月率
21:45 美国4月Markit制造业PMI初值
21:45 美国4月Markit服务业PMI初值
次日04:35 美联储理事库克就经济研究发表讲话
【COMEX期铜连续第二日下跌，基准合约下跌1.3%】周四芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货连续第二日下跌，因为担心美联储进一步加息导致经济增长以及金属需求放缓。截至收盘，铜期货下跌4.55美分到5.15美分不等，其中成交最活跃的2023年5月期铜报收4.0255美元/磅，较上个交易日下跌5.15美分或1.26%。5月期铜的交易区间为4.019美元到4.0805美元。过去五个交易日里，期铜四次下跌。周四铜价收于4月10日以来的最低水平，主要反映出人们对美国经济衰退前景感到担忧。
【云南永昌铅锌实现首季“开门红”】一季度，云南永昌铅锌锌锭产量同比上升2.61%，锌片直流电耗同比下降292.43度/吨，0号锌品级率同比上升39.22%，铅精矿品位同比上升2.95%，锌精矿品位同比上升1.58%，季度利润目标达成率135.02%，实现首季“开门红”。
【库存降至十年低位 工业金属板块配置价值显现】多种工业金属库存降至十年来低位。2023年以来，全球铜库存持续下降。截至4月18日，伦敦金属交易所（LME）铜库存为5.31万吨，为2013年以来最低位附近。从二级市场表现看，A股工业金属指数震荡走高，4月19日盘中创下近一年新高。截至4月20日收盘，工业金属指数今年以来累计涨幅达到19.9%，超过同期上证指数10.91个百分点。
【SHFE夜盘收盘_基本金属】
沪铜主力跌0.83%,报68900元/吨
沪铝主力跌1.10%,报18905元/吨
沪铅主力跌0.16%,报15370元/吨
沪锌主力涨0.16%,报22080元/吨
沪镍主力跌1.32%,报187900元/吨
沪锡主力跌1.20%,报215930元/吨
【LME夜盘收盘】
LME铜跌0.96%,报8884.0美元/吨
LME铝跌1.12%,报2422.5美元/吨
LME铅涨0.42%,报2155.0美元/吨
LME锌跌0.79%,报2769.5美元/吨
LME镍跌1.80%,报25090美元/吨
LME锡跌0.91%,报26810美元/吨
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