[#锡]
【缅甸保资源禁生产 大概率短期推动锡价】据中国有色金属工业协会锡业分会，4月15日，佤邦中央经济计划委员会发布通知，将于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘，对于合同未到期，还在开采的公司企业给予三个月时间做好善后工作。消息一出，今日国内日盘大幅高涨。鉴于佤邦最高级别的中央文件也尚未有定论，后期该政策实行走向待进一步跟进，大概率短期推动锡价，不支撑长期走高，这是因为需求还未真正恢复。就我分会目前了解到的情况，传统消费电子市场仍然平淡，蓄电池较为平稳，今年光伏产业与汽车电子仍然会维持较高增速。中长周期来看，AI、智能化、存储、电子穿戴设备等新兴消费电子仍然是锡消费最可能发力的另一增长级，我们也不应对市场过于悲观，等待新支点在市场中迭代、验证后崛起。
【LME库存】
铜库存51775吨，增加225吨
锡库存1795吨，增加15吨
铅库存31350吨，增加4950吨
锌库存44150吨，减少50吨
铝库存528350吨，减少2300吨
镍库存41490吨，增加366吨
【LME注销仓单】
铜注册仓单41875，注销仓单9900;
锡注册仓单1480，注销仓单315;
铅注册仓单27475，注销仓单3875;
锌注册仓单41825，注销仓单2325;
铝注册仓单452950，注销仓单75400;
镍注册仓单37446，注销仓单4044。
【Penouta产量达新高】欧盟最大的锡矿Penouta在成功过渡到露天开采后，其2022年的锡产量达到了历史新高。Penouta项目业主Strategic Minerals Europe（SME）在去年年初转为露天开采之前，在处理B1尾矿材料。"随着成功过渡到露天开采加上其他运营方面的改进，2022年我们在精矿的产量和质量方面均创新高，"SME的首席执行官Jaime Perez Branger说。公司在2022年生产了455吨锡精矿，比2021年露天开采前提高了84%。随着精矿品位提高到70.4%，估计精矿中的锡金属量同比翻了一番，达到约325吨。
[#铜]
【紫金矿业：在刚果（金）运营的项目目前生产经营一切正常】紫金矿业在互动平台表示，公司在刚果（金）运营的项目包括卡莫阿铜矿、科卢韦齐铜（钴）矿、卢阿拉巴石灰水泥厂，以上项目目前生产经营一切正常。
[#铝]
【2023年中国铝土矿&氧化铝市场研讨会在大同召开】4月14日，由北京安泰科信息股份有限公司、中国有色金属工业协会铝业分会、上海期货交易所联合主办的2023年中国铝土矿&氧化铝市场研讨会在大同召开。中国有色金属工业协会党委副书记范顺科在致辞中指出，近年来，中国铝工业通过构建国内外“双循环”发展格局，基本实现了产业链供应链安全可控，中国已经发展成为全球铝产业链供应链最齐全、规模最大、铝加工竞争力最强的国家。
[#铅]
【4月日中国主要市场铅锭库存】2023年4月17日国内主要市场铅锭社会库存为4.10万吨，较13日增0.14万吨，较10日增0.32万吨。
【锡业股份今日涨停 三机构净卖出9730.25万元】锡业股份今日涨停，成交额17.36亿元，换手率6.38%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6995.21万元并卖出8724.19万元，一机构净买入5268.74万元，三机构净卖出9730.25万元。
【沪锡期货主力合约今日涨12% 行业消息人士：缅甸佤邦禁矿文件属实】据上证报，4月17日上午，业内流传一份“缅甸佤邦中央经济计划委员会决定于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘”的红头文件。记者从行业权威渠道获悉，上述文件属实，后续情况仍有待观察。截至国内期市17日下午收盘，沪锡主力合约涨12%。现货方面，上海有色网数据显示，截至17日，现货锡均价连续4日上涨至20.93万元/吨。业内认为，锡矿出口是缅甸佤邦的重要财政来源，当地很难完全暂停开采和出口，当局或关闭部分尾矿或小矿。
【行业消息人士：缅甸佤邦禁矿文件属实】据上证报，4月17日上午，业内流传一份“缅甸佤邦中央经济计划委员会决定于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘”的红头文件。记者从行业权威渠道获悉，上述文件属实，后续情况仍有待观察。截至国内期市17日下午收盘，沪锡主力合约涨12%。现货方面，上海有色网数据显示，截至17日，现货锡均价连续4日上涨至20.93万元/吨。业内认为，锡矿出口是缅甸佤邦的重要财政来源，当地很难完全暂停开采和出口，当局或关闭部分尾矿或小矿。
【海德鲁旗下2家铝冶炼厂工人罢工 将逐渐影响铝冶炼厂的运营】据海德鲁官网消息报道，在挪威企业联合会、职业工会联合会和挪威工会之间的调解破裂后，Industri Energi和FLT组织的员工将从4月17日开始在海德鲁卡姆伊铝冶炼厂和奥尔达尔铝冶炼厂继续进行罢工。罢工将逐渐影响鲁卡姆伊铝冶炼厂和奥尔达尔铝冶炼厂的运营。对运营的影响由单独的协议规定，该协议规定了如何以负责任的方式减少运营以及双方应如何做出贡献。在罢工期间，2家铝冶炼厂的航运活动将受到严格限制，将导致交货延误。卡姆伊铝冶炼厂原铝总产能27万吨，奥尔达尔铝冶炼厂共有两条电解铝生产线，原铝总产能20.4万吨。
【河南中原黄金冶炼厂电解铜产能35万吨】河南中原黄金冶炼厂有限责任公司是目前国内知名的专业化黄金冶炼、精炼加工企业。公司现具有年产冶炼金30吨、精炼金150吨、冶炼银350吨、电解铜35万吨、硫酸130万吨生产能力，是亚洲最大的黄金综合回收基地。公司采用我国自主研发的具有世界先进水平的“富氧底吹造锍捕金”技术，拥有世界最大的底吹熔炼炉，国内最大的制酸装置，具有原料适应能力强、金属回收率高、能耗低、自动化及装备水平高等突出特点。
【04月17日上期所基本金属仓单】
铜期货仓单81807吨，较前一日增加10201吨;
铝期货仓单187853吨，较前一日减少1807吨;
锌期货仓单31144吨，较前一日增加201吨;
铅期货仓单36298吨，较前一日增加172吨;
镍期货仓单1573吨，较前一日增加92吨;
锡期货仓单8310吨，较前一日增加91吨。
【白银有色：一季度首信秘鲁铜完成年预算计划的39.3%】今年以来，首信秘鲁公司锚定全年生产经营预算目标，不断强化生产组织，实现主要生产经营指标稳步提升，一季度当量铜完成年预算计划的39.3%，净利润完成年预算计划的31.2%，胜利夺取首季生产经营“开门红”。
【云南铜业2023年阴极铜计划产量128万吨】4月16日晚间，云南铜业披露2023年度预算方案，2023年公司主产品生产计划为：全年预计自产精矿含铜6.33万吨，阴极铜128万吨，黄金12.2吨，白银470吨，硫酸492万吨。2023年投资计划为376,372万元，包含固定资产投资、信息化固定资产投资、矿山资源勘查等项目。2023年安全生产支出计划为50,531万元，包含重要危险源管理、隐患排查治理等方面；环保支出计划为87,107万元，包含环保督察举一反三问题整改、降低企业三废排放总量和浓度、提升固废的综合利用率等方面。
【云南铜业2023年科技项目经费支出计划14,451万元】4月16日晚间，云南铜业披露2023年度预算方案，2023年科技项目经费支出计划14,451万元，重点围绕深部外围成矿规律研究、深井采矿系列技术、铜冶炼资源综合回收和高纯高值化、冶炼新基地生产工艺关键技术研究、复杂铜原料冶炼技术、再生铜回收利用技术、节能降耗技术与装备、冶炼和矿山自动化智能化提升等公司高质量发展所需的重点方向进行布局。
[#锌]
[#镍]
【沪锡期货主力合约涨停】沪锡期货主力合约涨停，涨幅12%，现报218700.00元/吨。创今年2月24日以来新高。
【4月17日中国主要市场电解铝社会库存统计】据统计，截止4月17日中国主要市场电解铝社会库存为89.5万吨，较4月14日的93.3万吨减3.8万吨。其中：无锡30.8万吨，减2.2万吨；佛山19.7万吨，减1万吨；巩义16万吨，增0.1万吨；上海5.4万吨，增0.3万吨。
【到2025年有可能达到9000kt】2020年，中国再生铝产量7300kt，2023年，中国再生铝产量约8450kt，在今后10年内年复合增长率可达5%。预计这一数字到2025年有可能达到9000kt。再生铝合金主要用于压铸造汽车结构件，如车轮、发动机零件等，立中集团是中国最大铝车轮制备企业之一，计划再生铝原料使用量比例将由目前的50%提高到80%以上，到2025年，低碳铝合金产量将提高到1200kt，铝合金产能达到1500kt/a，可减少碳排放13000kt。
【2021年中国再生铝产量为8300kt】2021年中国再生铝产量为8300kt，建成产能15795kt，全国再生铝企业约1000余家。行业单厂最大产能为380kt/a，产能达到100kt/a的企业仅30家。再生铝调查显示：截至12月25日，中国约有再生铝企业1150家。2020年-2022年，在建与投产的项目（企业）就有75家以上，其中，最大的单一项目是浙江新月控股集团（600kt/a）、广西南宁潮力（700kt/a）、广西平铝集团（800kt/a）、鑫铂股份天长市项目（700kt/a）、富远铝业（600kt/a）；这3年在建与投产的生产能力≥100kt/a的项目有62家。
【光大期货点评：缅甸佤邦禁矿使得国内锡矿面较大缺口 沪锡大几率强势上涨】缅甸佤邦发布通知暂停一切矿产资源的开采与挖掘，国内锡价大幅上涨。光大期货最新点评称，国内锡矿对外依赖度在45%-50%附近，来自缅甸的进口矿占比高达80%左右。若禁采政策实施落地，国内将面临巨大的锡矿缺口难以填补。短期来看，佤邦禁采矿山的消息将令市场忽视目前基本面供需的宽松局面，价格有较大几率强势上涨。但若内盘价格连续大幅上升，将引发冶炼企业套保需求和矿山点价，一旦卖盘力量增强，将加剧目前价格的脆弱性，价格或将快速掉头。总体而言，锡价短期内波动幅度剧烈。
【北方铜业2023年公司主产品生产计划公布】4月12日，北方铜业年报称，2023年，公司主产品生产计划为：矿山处理矿量900万吨，铜精矿含量42279吨，阴极铜12.5万吨，金锭2800千克，银锭20871千克，硫酸44万吨。北方铜业表示，根据公司的“十四五”规划，将锚定产业转型和数字转型主攻方向，聚焦做强铜冶炼，做优铜加工，不断拓展铜基产业链条，推动铜产业高质量发展。持续实施“资源扩张”强链战略，努力扩大铜资源拥有量，加快推进重点项目建设和达产达效，围绕铜基新材料关键技术攻关，努力打造铜基新材料研发和创新基地。同时，重点推进铜矿峪矿智能矿山和垣曲冶炼厂智能工厂等数智化项目建设等。
【港股有色金属板块走强 五矿资源涨10%】港股有色金属板块走强。截至发稿，中铝国际涨14%，五矿资源涨10%，中国铝业涨近6%，中国宏桥涨4%。
【沪伦两市铜库存双双回落 伦铜库存大降至近十八年新低】伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦铜库存快速回落，最新库存水平为51,550吨，刷新近十八年新低。上海期货交易所最新公布数据显示，上周沪铜继续下滑，目前已连降七周，4月14日当周，周度库存减少4.03%至149,483吨，降至逾两个月新低位。上周国际铜库存继续持稳于82,372吨。上周，纽铜库存继续回升，最新库存水平为22,301吨，刷新近两个月新高。
【沪铝库存连降四周 刷新两个月最低位】伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦铝库存先降后增，4月11日库存降至近两个月新低512,725吨，而后库存整体有所回升，最新库存水平为530,650吨。上期所公布的数据显示，上周沪铝库存继续回落，目前库存已连降四周，4月14日当周，周度库存减少1.88%至274,347吨，刷新两个月新低。
【顺博合金：推动铸造和煅压行业高质量发展文件对公司智能化改造产生积极影响】有投资者向顺博合金询问推动铸造和煅压行业高质量发展文件对公司有何积极影响，对此，顺博合金在业绩说明会上回复称，公司是再生铝熔炼企业，是铸造和锻造行业的上游原材料供应商，下游行业的产线升级，势必对上游技术工艺、设备改造等形成正向的推动促进作用，会对公司的智能化、数字化工厂改造进程产生积极影响，加快公司升级转型。
【新湖期货：缅甸佤邦禁矿刺激锡价飙升】当地时间4月15日缅甸佤邦中央经济计划委员会发布暂停一切矿产资源开采的通知，为保护佤邦剩余的矿产资源。2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。缅甸是我国锡矿进口第一来源国，占国内锡矿进口总量的70%以上。而佤邦则是缅甸锡矿最大的产区，其大部分产量发往中国，禁矿无疑将使得本就趋紧的锡矿供应更加紧张。不过据有关人士反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，而类似的通知并非第一次。因此后期执行情况有待观察。年内锡矿供应收紧，因锡矿品位下降、开采成本上升，而锡价自年初高位大幅回落，锡矿加工费不断下调。
【今日20股公布年报，云南铜业净利润增幅最大】4月17日共有20家上市公司公布2022年年报，其中7家净利润同比增长，13家下降，7家营业收入同比增长，13家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有云南铜业等4家；利润收入均下降的有华闻集团等10家，业绩增幅翻倍的公司有1家，其中，云南铜业净利润增幅最大，达178.63%。
【北海绿色生态铝一期工程于一季度正式开工】据媒体消息，广投集团防城港海上风电、柳城北区块页岩气、北海绿色生态铝一期工程等项目均于今年一季度正式开工建设。北部湾港（本港）完成货物吞吐量6877万吨，同比增长5.5％，其中集装箱完成161.2万标箱，同比增长14.7％，双双稳居全国前十行列，石灰石、铝土矿吞吐量取得新突破，同比分别增长170％、235％。
【内蒙古霍林郭勒：推动铝产业全链发展】预计“十四五”期末，霍林郭勒市铝后精深加工产能将达到330万吨，其中，电池箔产能80万吨，占全国的80%；球型铝粉产能30万吨，占全国的70%；铝板基产能9万吨，占全国的15%；车用铝型材产能8万吨，占全国的12%。目前，霍林郭勒市已经形成了3265万吨煤炭、705.75万千瓦电力装机、231万吨原铝和218万吨铝后加工产能。
【浙江和合拟建年产10000吨电工圆铝杆铝丝技改项目】浙江和合环境资源有限公司年产10000吨高精度、高性能电工圆铝杆铝丝技改项目，目前进入环评审批决定公告阶段。本项目拟在台州市路桥区台州市金属资源再生产业基地海明路 7 号实施。项目主要建设内容为：新增保温炉、结晶炉、牵引机、收线机、轧机、连拉机等设备，项目实施后形成年产 10000 吨高精度、高性能电工圆铝杆铝丝技改项目（本次技改不含铝熔炼）的生产能力。
【英联股份31亿元复合铜箔、复合铝箔项目开工】据媒体消息，4月16日，2023中国·扬州“烟花三月”国际经贸旅游节高邮市重大项目开工活动举行。开工项目包含英联复合集流体项目，该项目计划投资30.89亿元，拟建设100条新能源汽车动力电池复合铜箔生产线和10条复合铝箔生产线，年产复合铜箔5亿平方米和复合铝箔1亿平方米。
【西北铝16吨熔铸技改项目建成通气烘炉】 4月14日，西北铝举行16吨熔铸技改项目建成通气烘炉仪式，标志着西北铝16吨项目主体设备安装全部完成，进入烘炉和无负荷调试阶段。该项目装备配置达到国内先进水平，是西北铝精心打造的熔铸生产线样板工程、希望工程。项目投产后，将切实提升西北铝服务航空航天等国家重大战略用高端铝材等冶金质量的保供能力，对西北铝全面推进高质量发展具有重要的里程碑意义。
【金川集团电解镍出厂价】金川集团4月17日金川镍出厂价上海：194050元/吨，金昌：193500元/吨，涨1500元/吨。
【有色金属板块探底回升 锡业股份涨停】有色金属板块盘中探底回升，锡业股份涨停，南化股份大涨6%，天山铝业、云铝股份、中国铝业、西部矿业等快速跟涨。消息面上，沪锡期货主力合约涨幅扩大至7%。
【诺德股份：拟终止对清景铜箔的增资扩建】日前，公司于2023年4月14日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止对外投资并签署终止协议的议案》，同意公司拟终止对福建清景铜箔有限公司(简称“清景铜箔”)的增资扩建，并签署终止协议。公司与交易各方就本次增资事项积极展开了前期工作准备，并达成了合作意向，但基于公司2023年的战略发展规划及近期国际形势变化，经公司、凯博资本、深圳清景、福建清景和清景铜箔协商一致，拟终止对清景铜箔的增资扩建。
【铜陵有色2023年阴极铜计划产量170万吨】日前，公司披露2022年度报告。其中，公司2023年生产经营计划安排：阴极铜170万吨，自产铜精矿含铜5万吨，铜加工材43.2万吨，黄金16,425千克，白银500吨，硫酸496万吨，铁精矿（60%）32.93万吨，硫精矿（35%）37.76万吨。
【中字头个股再度活跃 中铝国际涨停】中铝国际涨停，中工国际涨超5%，中材科技、中材国际、中国石油、中国移动、中远海控等跟涨。
【铜冠铜箔：PCB铜箔已进入试生产阶段，今年新增产能释放】最新财报显示，公司去年实现营业收入38.75亿元，同比下跌5.07%；归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比下跌27.86%；基本每股收益0.33元/股，同比下跌44.07%。产能方面，截至去年底，铜冠铜箔拥有电子铜箔产品总产能为5.5万吨/年，其中，PCB铜箔产能3.5万吨/年，锂电池铜箔产能2万吨/年。用超募资金在建锂电池铜箔产能2.5万吨/年。
【铜陵有色2022年净利27.30亿元，同比降11.96%】4月14日，铜陵有色发布2022年年度报告，公司2022年实现营业收入1218.45亿元，同比下降7.01%；归属于上市公司股东的净利润27.30亿元，同比下降11.96%；基本每股收益0.26元，拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内公司生产自产铜精矿含铜5.16万吨；阴极铜162.87万吨；铜加工材39.09万吨；硫酸495.38万吨；黄金18,838千克；白银512.50吨；铁精矿35.68万吨；硫精矿52.38万吨，产量完成情况好于预期。
【云南缺电限产对铝价的支撑具有持续性】据了解，云南省电力供需形势仍然严峻，决定从4月7日起启动450万千瓦的负荷管理，要求4月10日执行到位（未涉及电解铝行业）。而在已执行这次新的负荷管理、同时外送电量同比减少的情况下，电力供应仍存缺口。市场对云南省电解铝产能近期会否继续减产以及后续能否复产存一定分歧。虽然云南省此次4月7日-10日负荷管理要求中未涉及电解铝行业，但据我们了解在电网调度会议上仍提及了电解铝行业，我们认为本次电解铝未参与只是暂时情况。另外，从我们以往观测的几轮停产情况来看，我们预计如果对电解铝再次提出压负荷要求，在4月中下旬落地的可能性非常大。
【股市开盘】
中国上证综指开盘下跌1.09点，跌幅：0.03%，报3337.06点；
中国深证成指开盘下跌16.42点，跌幅：0.14%，报11783.68点；
中国沪深300指数开盘下跌1.93点，跌幅：0.05%，报4090.07点；
中国创业板指数开盘下跌8.08点，跌幅：0.33%，报2420.01点；
中国科创50指数开盘下跌2.16点，跌幅：0.19%，报1134.05点。
【人民币中间价下调73点】人民币中间价报6.8679，下调73点，上一交易日中间价报6.8606，在岸人民币上一交易日收报6.8495。（央行）
【SHFE开盘_基本金属行情】
沪铜主力跌0.34%,报69820;
沪铝主力涨0.01%,报18700;
沪铅主力涨0.77%,报15400;
沪锌主力涨0.20%,报22385;
沪镍主力涨1.65%,报187630;
沪锡主力涨3.28%,报201680。
【周末市场热点回顾】
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【G7计划拨款75亿美元开发锂、镍等矿产】据NHK报道，七国集团正在制定一项计划，将拨款超过1万亿日元（75亿美元）用于矿产开发，以确保锂和镍等矿产的安全。这项计划是在七国集团能源和环境部长4月15日至16日在日本北部城市札幌举行会议之前敲定的。预计G20将在周末发表联合公报，概述全球最发达经济体对全球能源转型的支持。美国上月与日本达成协议，将加强在关键矿产供应链上的合作，并一直在与欧盟就类似协议进行谈判。
全球最大的铝业公司之一挪威海德鲁：挪威Hydro Karmøy和Årdal铝厂发生罢工，罢工行动将导致航运活动受到限制。
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