[#铜]
【2月份智利铜产量环比下降12%】据Mining.com网站援引彭博通讯社报道，智利月度铜产量创7年来最低水平，这个世界最大产铜国产量连续低于预期，造成全球市场供应趋紧。智利国家统计局3月31日公布的数据显示，2月份该国铜产量较1月份下降12%，为2017年初以来的最低月度水平。该机构并没有透露产量下降的原因。智利铜生产受到长期干旱带来的用水限制以及一系列运营困难和项目延误，矿山还面临矿石质量不断下降的挑战。
【3月份全球铜冶炼活动大幅下滑（1/2）】外电4月4日消息，周二，来自金属加工厂的卫星监测数据显示，由于中国和美洲的活动减弱，3月份全球铜冶炼活动下降。大宗商品经纪商Marex和SAVANT在一份声明中表示，全球最大的精炼铜生产国—中国，3月开局强劲，但越来越多的冶炼厂不再活跃。Earth-i追踪占全球产量80%到90%的冶炼厂。该公司向基金经理、交易商和矿商出售数据，并发布免费的月度全球铜冶炼厂活动指数。3月份，衡量冶炼厂活动的全球铜分散度指数从2月份的49.5降至46.8，环比降幅为10个月来最大。50点表明冶炼厂的运营水平处于过去12个月的平均水平。
【3月份全球铜冶炼活动大幅下滑（2/2）】还有第二个指数，显示活跃冶炼厂的百分比。Marex全球分析主管Guy Wolf表示，第二季度是中国维修繁忙的时期，未来几个月可能会出现铜供应紧张的情况。北美和南美的区域分散指数急剧下降，分别平均为31.5和44.6。
[#镍]
【3月份全球镍冶炼活动大幅下滑】外电4月4日消息，周二，来自金属加工厂的卫星监测数据显示，由于需求疲软，3月份全球镍冶炼活动下降。大宗商品经纪商Marex和SAVANT在一份声明中表示，在中国镍生铁(NPI)行业，截至3月底，31家运营工厂中有10家停产。Earth-i追踪占全球产量80%到90%的冶炼厂。该公司向基金经理、交易商和矿商出售数据，并发布免费的月度全球镍冶炼厂活动指数。3月份，衡量冶炼厂活动的全球镍分散度指数从2月的49.1降至46.8。50点表明冶炼厂的运营水平处于过去12个月的平均水平。声明称，除了印尼的NPI部门外，世界其他地区的活动继续低于两年平均水平50。
【LME库存】
铜库存66100吨，增加2250吨
锡库存1855吨，减少135吨
铅库存26375吨，持平
锌库存45050吨，持平
铝库存520100吨，减少3800吨
镍库存43038吨，减少30吨
【LME注销仓单】
铜注册仓单40350，注销仓单25750;
锡注册仓单1565，注销仓单290;
铅注册仓单21900，注销仓单4475;
锌注册仓单42225，注销仓单2825;
铝注册仓单418750，注销仓单101350;
镍注册仓单37128，注销仓单5910。
[#铝]
【贵阳院与国家电投铝电公司签订战略合作协议】4月3日，贵阳院与国家电投铝电公司战略合作框架协议签订仪式在银川举行。根据协议，双方明确在电解铝、氧化铝、炭素、铝加工、新能源、节能、环保、安全、质量、智能化、项目管理与实施等领域开展多层次、全方位的合作，实现强强联合，共同推动铝工业的工艺技术水平发展。
【江西铜业：武铜首季生产完成铜金属量2928吨】武铜一季度，三期扩建工程顺利完成计划任务，生产完成铜金属量2928吨，标硫105196吨，分别为计划的114.2%和131.0%，强势实现首季“开门红”！
【Wyloo表示，对Mincor的收购报价是“最好的和最终的”】Wyloo坚持其此前收购澳大利亚镍勘探商Mincor。Mincor的镍业务主要集中在澳大利亚西部的Kambalda地区。其Kambalda镍矿业务目前包括卡西尼镍矿和北部业务，包括Long和Otter Juan/Durkin North矿。Wyloo表示已确定目前每股1.40美元的收购报价是“最佳和最终价格，在没有竞争要约的情况下，将不会提高。”
[#锌]
【汉中锌业公司实现一季度“开门红”】2023年，汉中锌业有限责任公司紧盯一季度各项目标任务，上下齐心，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神转化为推动中心工作的强大动力，奋力实现“开门红”。一季度，汉中锌业主要产品锌锭完成4.8万吨，完成季度计划的108.11%；工业硫酸完成7.92万吨，完成季度计划的136.08%，为全面完成年度目标任务奠定了基础。重点工程——渣综合利用无害化处理二期项目顺利完成一季度建设任务。
【锌到港量大增但清关量稀少 库存量逾万吨】 截止4月1日当周，上海保税区精炼锌库存约1.5万吨，较前一周增加近5千吨。
【创新新材：与格朗吉斯签订《合资合同》】创新新材公告，全资子公司云南创新合金与格朗吉斯签订《关于合资经营云南创格新材料科技有限公司之合资合同》，开展建设年产32万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目。
【广元市将力争到2025年建成100万吨电解铝】 3月30日上午，位于广元经开区的广元市安驭合金车轮有限公司仓库外，总经理助理赵钢毅正在组织工人装车发货，大约1000只“广元造”铝合金车轮毂将被运到广东装柜，目的地是美洲。据统计，2022年该公司生产的近60万只铝合金轮毂进入东南亚、美洲、中东等地的汽车市场，创外汇约238万美元。 罗凌云表示，广元市将力争到2025年建成100万吨电解铝、250万吨绿色循环再生铝、100万吨外购铝锭资源的产业集群，形成500万吨原铝资源精深加工产业集群，铝基材料产业年总产值达到1000亿元。
【04月04日上期所基本金属仓单】
铜期货仓单67450吨，较前一日减少3248吨;
铝期货仓单205029吨，较前一日减少775吨;
锌期货仓单38446吨，较前一日减少662吨;
铅期货仓单31310吨，较前一日减少69吨;
镍期货仓单931吨，较前一日减少83吨;
锡期货仓单8834吨，较前一日增加445吨。
【保税区铜出库量剧增 库存大幅减少】 截止4月1日当周，上海保税区电解铜库存约18.1万吨，较前一周净减少近5万吨。
【保税区镍库存降势收窄 到港数量小幅增多】截止4月1日最新一周进出口数据显示，上周保税库库存净增长-790吨，总量维持在5920吨。
【壹石通：Low-α射线球形氧化铝目前市场规模仍处于起步阶段 预计未来2-3年可能会迎来高速增长】壹石通近期接受机构调研时表示，公司生产的Low-α射线球形氧化铝能够满足下游客户对芯片封装材料的高导热、Low-α射线控制、纳米级形貌、磁性异物控制等性能指标的更高要求，可应用于大数据存储运算、人工智能、自动驾驶等新兴领域。目前市场规模仍处于起步阶段，预计未来2-3年可能会迎来高速增长。公司规划新建的年产200吨高端芯片封装用Low-α球形氧化铝项目，有望在2023年下半年实现部分投产，目前日韩客户已陆续送样验证，客户初步反馈良好。
[#铅]
[#锡]
【境外到港全部清关 铝锭保税区库存下降】截止4月1日当周，上海保税区铝锭库存较前一周减少200吨，库存总量减至4.5万吨，连续七周下降。
【中孚实业：子公司年产50万吨铝循环再生项目首期预计年底基本建成】中孚实业近期接受机构调研时表示，2023年，公司子公司巩义市汇丰再生资源有限公司将新建年产50万吨铝循环再生项目，其中首期建设年产15万吨UBC合金铝液项目，主要是做废旧易拉罐料保级利用，预计到2023年底基本建成。公司视市场情况和未来发展需要分别建设年产20万吨铸造铝合金锭项目和年产15万吨铝合金圆铸锭项目。
【Gränges与中国山东创新集团合作生产可持续铝】作为合资企业的一部分，Gränges和山东创新金属（集团）科技正在中国水电资源丰富的云南省建设一个回收和铸造设施。然而，也有消息证实，该合资企业已通过附近一家冶炼厂的高能效交付和用于铸造作业的可再生能源，获得了低碳原铝。为了实现2040年的净零排放目标，由于这一战略联盟，Gränges的碳足迹将大幅减少。此外，这将使Gränges有可能满足亚洲客户对行业领先的可持续铝解决方案的要求。Gränges 亚洲公司预计，通过这家合资企业提供轧制板坯，到2025年其碳排放强度将降低一半。
【墨西哥发布对华铝制炊具反倾销日落复审调查终裁】据商务部网站消息，墨西哥经济部3月31日在官方日报发布公告，对原产于中国的进口铝制炊具（西班牙语：artículos para cocinar de aluminio；墨西哥海关税号7615.10.02）作出反倾销日落复审调查终裁，决定维持2016年10月13日原审终裁确定的反倾销措施不变，自2021年10月14日起，继续征税5年。
【必和必拓将扩大橡树坝铜金铀矿勘探】据MiningNews.net网站报道，南澳政府已经批准了必和必拓公司橡树坝（Oak Dam）铜矿发现扩大勘探计划，该矿位于奥林匹克坝铜金铀矿东南65公里。公司需要这项计划的批复，因为它可能是南澳州历史上最大的一项勘探计划。批复准许钻机数增至15台，是目前数量的两倍以上。必和必拓在橡树坝钻探累计进尺超过10万米，矿体从700-900米深处开始见矿，其中在1070米曾见矿180米，铜品位6.07%、金0.92克/吨，铀0.041%，银12.77克/吨。
【锡业股份：2022年度净利同比减52.21% 锡金属量同比减约2%】4月3日，公司2022年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为1,346,255,971.62元，同比减52.21%；营收为51,997,844,059.06元，同比减3.43%。2022年，由于地缘政治冲突不断升级、美欧等全球主要经济体货币政策持续收紧等因素叠加，有色金属价格大幅波动，公司部分存货资产受价格下跌因素影响导致本期计提的资产减值准备较上年同期有较大增幅，报告期内经营业绩较上年同期下降。
【明泰铝业：3月铝板带箔产量同比减6% 销量同比增0.44%】据公司公告显示，3月铝板带箔产量为10.54万吨，同比减6%；销量为11.48万吨，同比增0.44%。3月铝型材产量为0.17万吨，同比减23%；销量为0.14万吨，同比减33%。
【天山铝业开展3月安全生产大检查】3月31日，天山铝业有限公司安委会组织各单位安全生产主管领导、专职安全员以及部门和车间负责人组成安全生产检查工作组，分别深入电解铝、电厂、高精铝、碳素等单位开展3月安全生产大检查。检查开始前，检查组召开了预备会，要求各单位要建立高效实用的应急预案，对于检查出的安全隐患要立查立改，确保措施到位、整改到位。严格贯彻落实集团公司安全环保相关工作要求，强化安全生产教育，完善安全生产相关制度，把“安全第一、预防为主”的思想体现在日常工作和决策中，确保企业安全生产形势持续稳定。
【双星新材：复合铜箔项目设备预计今年5月陆续进场安装】4月3日，双星新材在互动平台表示，复合铜箔项目设备预计今年5月陆续进场安装，目前该产品正在加紧与下游客户验证。
【江西铜业：德兴铜矿实现首季生产“开门红】德兴铜矿2023年一季度铜精矿含铜、钼精矿折合量分别超产375吨、603吨，选铜回收率高出计划0.025%，顺利实现首季“开门红”。采矿场坚持“生产从紧、任务超前”原则，持续优化生产组织和采矿工程布局，强化工序质量和供、配矿管理，保证出矿品位；持续发挥难爆区域310mm钻机作用，进一步降低大块率，精耕细作提升热交班效率，稳定日13万吨产能的保供能力。
【正威襄阳年产25万吨低氧光亮铜杆产线成功点火】3月30日，湖北襄阳东津新区首个百亿级工业项目——正威襄阳新材料智造科技园年产25万吨低氧光亮铜杆产线成功点火。项目计划在4月份全面投产。
【新疆众和：2022年净利同比增81.45%】新疆众和公告称，2022年公司营业收入77.35亿元，同比降5.96%；净利润15.48亿元，同比增81.45%。2022年公司电极箔产品销售收入为16.45亿元，同比降0.4%，销售量为2126.54万平方米，同比降16.87%；电子铝箔产品销售收入为7.86亿元，同比降3.71%，销售量为1.79万吨，同比下降9.49%；高纯铝产品销售收入为8.8亿元，同比增1.34%，销售量为3.32万吨，同比降9.49%。销售量下降主要是受外部环境影响，销售收入相对稳定的主要原因是公司主动调整产品结构、市场结构，产品价格有所上涨。
【Impact银业完成对墨西哥Plomosas高品位锌铅银矿的收购】外媒4月3日消息，IMPACT银业宣布，公司已与Consolidated锌业完成此前于2023年2月9日宣布收购其子公司MLAZ的全部流通股，MLAZ持有墨西哥北方奇瓦瓦州州高品位Plomosas锌铅银的100%权益。Plomosas是高品位矿，锌的品位在全球上四分位数，自1943年以来开采的约2.5MT品位为15-25%的锌，2-7%的铅和具有低有害元素40-60 g/t的银。
【Arizona Sonoran：在第四季度预可行性研究前获得Cactus铜矿项目的最新许可】外媒4月3日消息，Arizona Sonoran Copper在申请Cactus铜矿项目不到四个月后，就获得了Arizona State Mine Inspector’s Office的矿山土地复垦许可。在2020年收购该项目后，Arizona Sonoran公司于2021年发布了一份综合初步经济评估(PEA)，概述了一项为期18年的铜矿作业，总产量为10亿磅铜。该项目包含1.518亿吨铜总量(含铜16亿磅)，外加2.289亿吨铜总量(含铜18亿磅)。
【股市开盘】
中国上证综指开盘上涨0.79点，涨幅：0.02%，报3297.18点；
中国深证成指开盘下跌11.26点，跌幅：0.09%，报11878.16点；
中国沪深300指数开盘下跌1.27点，跌幅：0.03%，报4089.29点；
中国创业板指数开盘上涨1.22点，涨幅：0.05%，报2441.43点；
中国科创50指数开盘下跌4.11点，跌幅：0.36%，报1122.38点。
【人民币中间价上调106点】人民币中间价报6.8699，上调106点，上一交易日中间价报6.8805，在岸人民币上一交易日收报6.8905。（央行）
【重庆顺博合金推出非公开发行预案】4月1日，“再生铝大王”重庆顺博合金推出非公开发行预案，拟向不超过35名特定投资者发行不超过1.3亿股(含)，拟募集资金总额不超过15亿元(含)，扣除发行费用后，将用于安徽渝博铝材有限公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目，和安徽望博新材料有限公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目以及补充流动资金。 此次募投产品方案中，铝合金扁锭项目为铝板带项目的配套项目，其生产的铝合金扁锭全部提供给铝板带项目作为原材料。
【SHFE开盘_基本金属行情】
沪铜主力跌0.58%,报68980;
沪铝主力跌0.23%,报18660;
沪铅主力涨0.02%,报15220;
沪锌主力跌0.49%,报22520;
沪镍主力跌1.17%,报176180;
沪锡主力跌0.16%,报205100。
【周一市场热点回顾】
中国3月财新制造业PMI回落至50
法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华
商务部：积极推动出台一批促消费的政策措施
美国3月ISM制造业指数超预期下降
OPEC+委员会称自愿减产总规模达到166万桶/天
美财长耶伦重申：一旦出现传染性的挤兑 已准备好再次采取行动
国际货币基金组织敦促各国紧缩财政以降通胀
伊朗总统莱西将访问沙特
泰克资源拒绝嘉能可1600亿并购
需求飙升，但全球矿业并未扩张
日本禁止向俄罗斯出口铝和钢铁
联合国将于今年7月开始受理深海采矿申请
葛红林：铜、硅、镁等冶炼产能已到需对扩张调控的阶段
隔夜金属下跌为主，伦镍跌幅超2%
【COMEX期铜下跌，因通胀担忧，中国制造业数据低于预期】周一芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货下跌。截至收盘，期铜下跌4.45美分到4.9美分不等，其中成交最活跃的2023年5月期铜报收4.0455美元/磅，比上一交易日下跌4.90美分或1.20%。5月期铜的交易区间为4.0345美元到4.0975美元。周一中国公布的3月份的财新制造业PMI跌至50.0，低于2月份的51.6，也低于分析师们预期的51.7。周日欧佩克联盟突然宣布减产后，原油大涨6%，投行预计原油期货可能涨到每桶100美元，使得美国更难以实现降低通胀的任务，也提高了美联储在下个月加息的几率。
【今日关注】
12:30 澳洲联储公布利率决议
14:00 德国2月季调后贸易帐
17:00 欧元区2月PPI月率
22:00 美国2月工厂订单月率
次日04:30 美国至3月31日当周API原油库存
待定 北约外长会议举行，至4月5日
【SHFE夜盘收盘_基本金属】
沪铜主力跌0.56%,报68980元/吨
沪铝主力跌0.24%,报18655元/吨
沪铅主力涨0.03%,报15220元/吨
沪锌主力跌0.53%,报22510元/吨
沪镍主力跌1.32%,报175900元/吨
沪锡主力跌0.29%,报204830元/吨
【LME夜盘收盘】
LME铜跌0.97%,报8906.5美元/吨
LME铝跌1.16%,报2389.0美元/吨
LME铅涨0.28%,报2112.5美元/吨
LME锌跌0.74%,报2886.0美元/吨
LME镍跌2.81%,报22960美元/吨
LME锡跌0.23%,报25860美元/吨
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