快消息

[#铝]

【3月国内16个铝项目开工、投产】不完全整理，2023年3月国内共16个铝项目开工、投产。其中，国潮铝业年产20万吨新能源电池铝箔坯料项目、内蒙古华云新材料轻合金项目、青川阜成年产50万吨绿色循环变形铝合金材料项目等12个铝相关项目开工；久达新材第二条铝杆生产线、元豪煤电铝一体化33万吨/年铝合金板带材加工项目等4个铝相关项目投产。

[#铝]

【3月美鑫公司实际供应5户企业铝液1559.86吨】3月美鑫公司实际供应铭帝集团、世茂铸铝、益鑫丰铝业、良鼎瑞金属新材料、山河丽铝业等5户企业铝液1559.86吨，1-3月累计供应4543.36吨。

【04月03日上期所基本金属仓单】

铜期货仓单70698吨，较前一日减少603吨;

铝期货仓单205804吨，较前一日减少1077吨;

锌期货仓单39108吨，较前一日增加403吨;

铅期货仓单31379吨，较前一日减少1928吨;

镍期货仓单1014吨，较前一日减少142吨;

锡期货仓单8389吨，较前一日增加476吨。

[#铜]

【华创新材：4.5μm超高抗锂电铜箔连续生产卷长破2.1万米】3月29日，华创新材4.5微米超高抗锂电铜箔连续生产卷长突破21000米。这意味着华创新材的技术工艺创新和产品开发能力再上新台阶。随着锂电铜箔产品加速迭代，4.5微米锂电铜箔的月需求量持续增加，基于市场和客户的实际需求，近期以来，在研究、生产、设备等团队的通力协作下，不断优化工艺参数，精心调试仪器设备，安徽华创4.5μm超高抗拉极薄锂电铜箔单卷收卷米数超过21000米，平均抗拉强度超过55kgf/mm2，最高抗拉强度达到60kgf/mm2，实现该高端规格锂电铜箔的大卷径生产，极薄锂电铜箔生产能力达行业领先水平。

[#铜]

【中色矿山公司刚果金铜钴矿项目部超额完成月度任务】3月25日，中色矿山公司刚果金铜钴矿项目部传来好消息，该项目部3月份超计划2万立方米完成生产计划任务，月度完成采剥量45万立方米。该项目目前正处于雨季，强降雨给现场采剥工作带来了施工难度，导致生产降效，还增大了安全生产管理风险。为了保障生产任务顺利完成，该项目部统筹安排，强化采场生产组织管理，加强道路维护和排土场施工，同时加大雨季施工、车辆运输、边坡安全等重点部位隐患排查。在项目部各部门通力合作下，该项目部超额完成月度生产任务，为完成年度采剥任务打下坚实的基础。

[#铜]

【中金黄金一季度电解铜完成年度预算的28.25%】一季度收官，中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司黄金、白银、电解铜、工业硫酸产量分别完成年度预算的31.28%，25.83%，28.25%，27.14%，金银铜回收率分别较预算提升1.18%、1.73%、1.64%，保持了良好的运营态势。

[#铜]

【滇中有色3月火法厂阳极铜完成率103.22%】3月，火法厂踔厉奋发、加压奋进，生产经营总体安全平稳，阳极铜完成率103.22%，其中矿铜完成率103.01%，渣选原矿处理完成率118.576%。

[#铝]

【阿坝铝厂恢复启动178台电解槽投入生产运营】  阿坝铝厂具备年产20万吨电解铝的生产能力，车间共206台电解槽，分四个工区。当前恢复了178台电解槽运营，即86%的产能（17.2万吨/年）的生产规模。

【Jefferies调整2023年金属价格预估】据外媒4月3日消息，Jefferies集团预测2023年铜价将在每4.10美元，2024年铜价预计为每磅4.75美元。Jeferies预测2023年铝价为每磅1.07美元; 2024年铝价预计为每磅1.20美元; 2025年铝价预计为每磅1.33美元。Jefferies将2023年镍价预估从每磅9.81美元上调至9.89美元。Jeferies预测2023年锌价为每磅1.38美元，2024年锌价预计为每磅1.48美元。

[#铝]

【调研：Q1铝棒市场回暖 Q2能否延续向好局面】Q1已步入尾声，铝棒生产、交易在经历春节的短暂停滞后快速恢复，节后基本面也有较为明显改善。截至3月底，样本铝棒企业建成产能3162.2万吨，运行产能1524万吨，折合产能运行率在48.19%。3月份去库速度明显加快，3月底棒厂多已降至正常库存水平。进入Q2，去年棒厂开工运行区间在50.32%-53.85%，Q2铝棒仍存提升空间，开工较去年或偏强运行，目前厂内库存水平整体已降至相对低位，Q2若无特殊行情，厂内库存仍将维持低位水平。需求方面，目前部分大型型材厂订单可持续至6月份，Q2消费仍存支撑。综合考虑，预计Q2铝棒市场仍存乐观预期。

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【陕西省工信厅：围绕铝镁深加工等4条重点产业链 壮大原材料工业】3月30日，2023年陕西省原材料工业座谈会在西安召开。会议总结：一是要抓好行业管理工作，确保各项政策措施落地落实；二是要大力发展新材料产业，不断培育新的经济增长点；三是要大力推进产业链提升，紧紧围绕钛及钛合金、煤制烯烃（芳烃）深加工、铝镁深加工、陶瓷基复合材料等4条重点产业链，壮大原材料工业；四是要抓好现代化工产业集群和有色金属及新材料产业集群发展，为万亿级先进制造业产业集群做出贡献。五是要加快开展化工园区认定工作；六是要加快推进危化企业搬迁改造，按照时间节点完成工作任务。

[#铅]

[#锡]

[#锌]

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【汇丰再生资源拟投资建设年产50万吨铝循环再生项目】河南中孚实业股份有限公司控股二级子公司巩义市汇丰再生资源有限公司拟投资建设年产50万吨铝循环再生项目。该项目由3个子项目组成，分别为：年产15万吨UBC合金铝液项目、年产20万吨铸造铝合金锭项目和年产15万吨铝合金圆铸锭项目。为满足项目建设，巩义汇丰股东河南中孚铝业有限公司（为公司控股子公司）拟对其增资1,500万元，不足部分由巩义汇丰根据项目建设进展通过自筹方式解决。

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[#锌]

【近期国内锌炼厂减停产情况】继3月初云南地区电力紧张致锌冶炼厂被动减停产后，4月份迎来国内锌冶炼厂主动性减停产，据调研不完全统计，近期国内有14家锌冶炼厂存在减停产情况，其中检修停产有9家，5家存在减产情况。14家锌炼厂预计影响量为5.86万吨，除去云南地区3家锌冶炼厂自3月初开始影响外，其他11家锌炼厂预估影响量为4.11万吨。

【金属月历】

4月4日、12日、18日、25日：LME持仓报告；

4月4日、12日、19日、26日：SHMET公布上海保税区铜铝锌镍周库存；

4月7日、14日、21日、28日：CFTC持仓报告；上期所铜铝铅锌镍周度库存；

4月7日：智利铜出口收入；

4月13日：中国铜进口铝出口；

4月18日：中国十种金属和原铝产量；

4月20日：IAI全球原铝产量；ILZSG铅锌供需月报；

4月中下旬：中国有色金属进口详情；WBMS全球金属供需报告；九红日本月末港口铝库存数据；ICSG月度铜供需报告；

4月27日：WGC黄金供需趋势报告；

4月28日：智利月度铜产量。

[#铝]

【日本禁止向俄罗斯出口铝和钢铁】外媒2023年3月31日消息，日本经济贸易省宣布禁止向俄罗斯出口铝、钢铁和飞机，包括无人机。这是日本针对乌克兰-俄罗斯地缘政治危机的最新制裁措施。此外，日本禁止其商业界出口各种工业产品，如气球、滑翔机、无动力飞机及其部件、降落伞、飞机刹车装置、地面飞行训练设备、无人机及其部件、水下和空中摄影光学系统、指南针和导航设备。4月7日生效。

[#铝]

【Nalco的Panchpatmali铝矿实现了自成立以来最高的年度铝土矿开采率】外媒4月1日消息，Nalco的Panchpatmali铝矿实现了自成立以来最高的年度铝土矿开采率。22-23财年报告的数字为7550670吨，高于此前18-19财年的7414100吨基准。Panchpatmali的铝土矿储量估计超过3.1亿吨，是该国最大的铝土矿之一。这里有高质量的铝土矿，平均氧化铝含量超过45%，是生产铝的理想之地。

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【2023年俄罗斯和东欧原铝产量截止2月23日环比下降10%】外媒4月1日消息，根据国际铝业协会的数据，截止2月23日，俄罗斯和东欧于2023年的原铝产量为310，000吨，环比减少9. 88%。1月份，产量为34.4万吨，略高于前一个月的34.3万吨。此外，按年计算，俄罗斯和东欧的原铝产量从31.4万吨下降4,000吨，降幅为1.27%。2023年首两个月，俄罗斯东欧的产量&合共654，000吨，较去年同期的663，000吨下降1. 36%。

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【截至2022年11月中国氧化铝产能约为7660万吨】截至2022年11月，中国氧化铝产能约为7660万吨。AlCircle的最新报告“2023年全球铝行业展望”指出，2022年11月，该国的氧化铝精炼厂使用了约79%的产能，而2022年10月为81%。在此期间，中国的新冠肺炎感染率较高，环境问题导致的生产限制以及较低的开工率都促成了这一下降。预计中国在2022年11月生产了670万吨氧化铝，其中95%为冶金质量。

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【鑫铂股份：铝边框的需求有望呈现逐步增长趋势】鑫铂股份在机构调研时表示，2022年光伏产业链上游原材料多晶硅料的价格持续上涨且下半年价格保持高位，组件成本上涨、终端客户订单变化等因素导致铝边框的需求不及预期。2023年初随着市场需求的上升，硅料价格有所反弹，终端市场的需求有所减弱。但从2023年的行业景气度来看，今明两年的硅料新增产能的释放有利于组件排产不断增加，尤其今年下半年和明年可预见的硅料新增产能提升速度很快，虽然短期会有所波动，但铝边框的需求有望呈现逐步增长的趋势。从公司的主要客户来看，今年的出货量都呈增长的趋势，公司的出货量保持持续增长的可能性较大。

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【鑫铂股份：铝边框的需求有望呈现逐步增长趋势】鑫铂股份在机构调研时表示，2022年光伏产业链上游原材料多晶硅料的价格持续上涨且下半年价格保持高位，组件成本上涨、终端客户订单变化等因素导致铝边框的需求不及预期。2023年初随着市场需求的上升，硅料价格有所反弹，终端市场的需求有所减弱。但从2023年的行业景气度来看，今明两年的硅料新增产能的释放有利于组件排产不断增加，尤其今年下半年和明年可预见的硅料新增产能提升速度很快，虽然短期会有所波动，但铝边框的需求有望呈现逐步增长的趋势。从公司的主要客户来看，今年的出货量都呈增长的趋势，公司的出货量保持持续增长的可能性较大。

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【江西鹰潭首个公用型保税仓在贵溪揭牌启用】3月31日，经鹰潭海关验收合格后，鹰潭铜都运营公司公用型保税仓库在鹰潭国际陆港经济区内正式揭牌启用。保税仓是指经海关核准的专门存放保税货物的专用仓库。鹰潭保税仓库运营后，企业进口的铜产品可以直接储存到仓库内，待货物正式报关进口时，再缴纳相应税款，实现“整进零出”，提高企业资金周转率和利用率，有效缓解资金压力，极大惠及鹰潭辖区乃至周边地区的铜进口企业。

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【格朗吉斯集团和山东创新集团签约】3月31日，格朗吉斯集团和山东创新集团在文山举行项目合作签约仪式，双方将投资文山、扎根砚山，强强联手，携手助力文山做大做强绿色铝产业。双方就建设年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目事宜签订合作协议。

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【东兴铝业陇西分公司一季度铝液同比增产1566.45吨】一季度，陇西分公司持续优化生产组织，减少电解槽大修施工，加快停工电解槽的大修及复产启动工作，严控停槽数量。一季度平均运行槽台数390台，电解槽开启率99.41%；铝液产量超计划1696吨，同比增产1566.45吨；外销铝液55465.75吨，铝液就地转化率达63%。

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【顺博合金：拟定增募资用于低碳环保型铝合金扁锭等项目】3月31日，顺博合金公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过15亿元，用于年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目、年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目、补充流动资金。

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【印度斯坦锌业公司收购韦丹塔集团锌业务受阻】印度政府已致函市场监管机构，反对印度斯坦锌业公司（Hindustan Zinc）收购两家韦丹塔集团子公司的计划。印度政府是印度斯坦锌业公司最大的少数股东，持有29.54%的股份。印度斯坦锌业公司董事会于1月批准以29.8亿美元现金收购韦丹塔集团的锌业务。印度政府官员表示，印度斯坦锌业公司和韦丹塔公司之间的拟议交易危及了政府的计划，因为投资者变得紧张不安，导致印度斯坦锌业公司的股价下跌。该官员表示，该提议原定于3月推出，但现在受到不确定性的影响。

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【联想：研发出创新铝材“丝绸铝”并注册国标，今年800万台笔记本采用】近期，联想集团与中铝瑞闽共同开发的“丝绸铝”5L52通过国家标准审定，成为国标新牌号。联想称，今年将有800万台笔记本产品使用“丝绸铝”5L52材料。此次自研的新型铝材“丝绸铝”5L52获编进入国家标准GB/T 3190，该牌号是3C领域第一个中国原创铝合金板带材的国标新牌号。采用该“丝绸铝”材料的笔记本电脑产品拥有丝绸般光感。

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【4月3日中国主要市场电解铝社会库存统计】据统计，截止4月3日中国主要市场电解铝社会库存为104万吨，较3月30日的105.8万吨减少1.8万吨。其中：无锡38.4万吨，减1.2万吨；佛山23.8万吨，减0.3万吨；巩义17.5万吨，减0.5万吨；上海5.2万吨，增0.2万吨。

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【预计2023年甲玛铜矿铜产量目标下调30%】3月27日，中国黄金旗下位于西藏的甲玛铜矿一尾矿坝发生尾砂外溢，且波及附近的另一大型铜矿尾矿库。据调研，预计2023年甲玛铜矿铜产量较原计划下调30%，2023年中国总铜矿产量计划下调1.5%。甲玛铜矿是中国第五大铜矿，其铜矿产量占全国铜矿产量的近5%。

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【财新：制造业采购经理指数（PMI）较2月下降1.6个百分点】4月3日公布的3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.0，较2月下降1.6个百分点，落在荣枯线上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。

【股市开盘】

中国上证综指开盘上涨4.48点，涨幅：0.14%，报3277.34点；

中国深证成指开盘上涨25.28点，涨幅：0.22%，报11751.68点；

中国沪深300指数开盘上涨8.7点，涨幅：0.21%，报4059.62点；

中国创业板指数开盘上涨6.63点，涨幅：0.28%，报2406.14点；

中国科创50指数开盘上涨11.54点，涨幅：1.07%，报1093.08点。

【人民币中间价下调88点】人民币中间价报6.8805，下调88点，上一交易日中间价报6.8717，在岸人民币上一交易日收报6.8713。（央行）

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【SHFE开盘_基本金属行情】

沪铜主力涨0.18%,报69570;

沪铝主力涨0.27%,报18785;

沪铅主力跌0.42%,报15235;

沪锌主力跌0.28%,报22705;

沪镍主力涨2.35%,报179040;

沪锡主力跌0.85%,报205740。

【周末市场热点回顾】

欧佩克成员国意外集体大幅减产，高盛火速上调油价预期

中国与新加坡宣布实质性完成自贸协定升级后续谈判

中国3月制造业PMI为51.9% 制造业保持扩张态势

福建省试行启运港退税政策

证监会发布修订后的《期货交易所管理办法》

马克龙将率企业高管访问中国

世行上调东亚与太平洋地区发展中经济体经济增长预期

巴西央行：人民币超越欧元成为巴西第二大外汇储备货币

智利Codelco2023年铜产量将大体持稳

泰克资源旗下智利QB2项目投产，并计划2023年达产

力拓与第一量子合作开发秘鲁La Granja铜矿

秘鲁Antamina铜矿寿命延长至2036年

云南电解铝复产规模较为乐观

智利2月铜产量同比下降3.7%

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【力拓计划在Arvida铝冶炼厂新建96台AP-60铝电解槽】据外媒报道，力拓即将在其Arvida铝冶炼厂宣布新建96台600KA（AP-60）铝电解槽，这可能意味着将比预期提前一年关闭旧的预焙铝电解槽生产线。力拓早在2021年11月就宣布了在萨格奈圣让湖工业区Arvida铝冶炼厂新建16台600KA（AP-60）电解槽，但该项目已搁置。力拓铝业大西洋业务总经理塞巴斯蒂安·罗斯说：“我们的预可行性研究已完成了80%，理想情况下，我们预计在今年秋季开工建设。但这是一项突破性技术，我们必须逐步实施。”

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【泰克资源旗下智利QB2项目投产】3月31日，泰克资源有限公司宣布，其Quebrada Blanca二期项目（“QB2”）已生产出第一批散装铜精矿，并计划2023年达产。作为世界上最大的未开发铜资源之一，其初始矿山寿命为27年，仅使用储量和资源吨位（2022年）的约18%，具有巨大的未来增长潜力。计划在2024年-2026年实现28.5-31.5万吨的年铜产量。（Teck Resources）

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【今日关注】

待定 OPEC+联合部长级监督委员会会议举行

09:45 中国3月财新制造业PMI

14:30 瑞士3月CPI月率

15:50 法国3月制造业PMI终值

15:55 德国3月制造业PMI终值

16:00 欧元区3月制造业PMI终值

16:30 英国3月制造业PMI

21:45 美国3月Markit制造业PMI终值

22:00 美国3月ISM制造业PMI

22:00 美国2月营建支出月率

次日04:15 美联储理事库克发表讲话

【我国主要经济指标持续改善 预计一季度GDP同比增速4%左右】今年以来，我国主要经济指标持续改善，市场预期加快好转，经济发展仍在企稳回升之中。多位经济学家普遍预计，未来我国经济复苏动能强劲，一季度GDP同比增速在4%左右。