[#铜]
【智利2月铜产量同比下降3.7%】据外电3月31日消息，智利国家统计局（INE）周五表示，该国2月份铜产量同比下降3.7%，至384,462吨。智利是全球最大的铜生产国。INE称，制造业产量同比下降3.6%。
[#铝]
【顺博合金：拟定增募资不超15亿元 用于低碳环保型铝合金扁锭等项目】顺博合金公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过15亿元，用于年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目、年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目、补充流动资金。
【LME库存】
铜库存64725吨，减少4800吨
锡库存2345吨，减少135吨
铅库存26375吨，持平
锌库存45075吨，增加5950吨
铝库存520900吨，减少4375吨
镍库存44364吨，减少96吨
【LME注销仓单】
铜注册仓单49950，注销仓单14775;
锡注册仓单1640，注销仓单705;
铅注册仓单21900，注销仓单4475;
锌注册仓单42700，注销仓单2375;
铝注册仓单426825，注销仓单94075;
镍注册仓单37500，注销仓单6864。
【湖北新金洋高强韧免热处理压铸铝合金发明专利授权】2023年3月31日，湖北新金洋资源股份公司（以下简称“新金洋”）发布消息，其研发的一种高强韧免热处理压铸用铝合金及制备工艺3月31日授权为发明专利。经过多批次的稳定性验证，材料的抗拉强度＞280MPa、屈服强度＞150MPa、延伸率＞12%，可以满足特定市场需求，现与国内多家大型上市铝压铸企业进行本体试验，有利于进一步扩大压铸铝合金在汽车市场的应用，助力交通领域在安全的前提下节能减排和绿色发展。
【Glencore在韩国LME仓库存放100，000吨俄铝】外媒3月31日消息，据全球最大通讯社之一报道，瑞士跨国大宗商品贸易公司嘉能可（Glencore）已在韩国光阳港的LME注册仓库卸下逾10万吨铝。几周前，Glencore交付了4万吨在俄罗斯生产的铝，将其交付给LME光阳仓库的铝增加到至少15万吨。
【乌克兰国家财产基金拟出售Mykolaiv氧化铝精炼厂】外媒3月30日消息，乌克兰国家财产基金（SPF）负责人Rustem Umerov说，计划控制俄罗斯企业的资产。他表示，“从法律上讲，Mykolaiv氧化铝精炼厂还没有受到SPF的管理。我们计划一旦控制住它，就迅速将其拍卖。”
【今年非洲和亚洲（中国除外）氧化铝产量截止2月23日继续下降7%】外媒3月30日消息，国际铝业协会（IAI）发现，2023年前两个月，非洲、亚洲（中国除外）的氧化铝产量为215. 9万吨，较222. 4万吨同比下降2. 92%。2023年2月，非洲和亚洲（中国除外）氧化铝产量为104万吨，较一个月前的111.9万吨下降7.06%。根据IAI的数据，2月份延续的月度降幅也出现了下降，尽管降幅较小，从112.9万吨环比下降0.89%。
【03月31日上期所基本金属仓单】
铜期货仓单71301吨，较前一日减少757吨;
铝期货仓单206881吨，较前一日减少849吨;
锌期货仓单38705吨，较前一日减少571吨;
铅期货仓单33307吨，较前一日减少25吨;
镍期货仓单1156吨，较前一日减少60吨;
锡期货仓单7913吨，较前一日增加450吨。
[#锌]
[#锡]
[#铅]
[#镍]
【云南电解铝复产规模较为乐观】根据高原特色现代农业气象的数据，云南降水量自2月下旬就开始好转，3月中旬云南降水量已超过往年同期。降水量变化影响水库蓄水量并进行累积，目前水库蓄水量已在回升，但缺口依然存在。从节奏上看，预计最早到4月才能填补完1月的降水量缺口，那么最早今年5月可以开启部分电解铝复产。今年6—11月云南降水量预计将回升至往年同期水平，水电充足将进一步推动电解铝复产。全年来看，云南电解铝复产规模较为乐观。
【酒钢集团全力打造千亿元级铝产业链集群】按照甘肃省委、省政府的部署，酒钢集团正在全力打造2个千亿元级产业链集群，一个是钢铁产业链集群，一个是铝产业链集群。酒钢钢铁产业链的形成经历了60多年，而铝产业链的形成只经历了10余年。在如此短的时间里，酒钢的铝产业便实现了上、下游基本配套，形成了“氧化铝—电力—电解铝—铝材加工”的完整产业链。目前，通过企业和地方政府的共同招商引资，酒钢正在向千亿元级铝产业链集群快步迈进。
【2022年重庆市綦江区电解铝产量30.99万吨】2022年重庆市綦江区十种有色金属产量31.11万吨，同比增0.1%；电解铝产量30.99万吨，同比增0.1%；铝合金产量16.00万吨，同比增16.8%；铝材产量62.63万吨，同比增26.4%。
【印尼华青铝业有限公司电投产】3月27日，印尼华青铝业有限公司举行通电投产仪式，并宣布项目正式投料生产。华青项目包括电解1＃车间电解槽母线安装工程、供电整流动力系统安装调试工程、阳极组装车间安装工程及碳素厂安装工程等，分为国内制作及国外现场安装两部分。国内供货部分主要为电解槽钢材供货、电解槽及母线国内加工、制作、包装等工作，电解槽在贵阳基地加工，母线在山东基地加工，加工预制完成后再经海运分批运输至国外项目点。项目国外施工地点位于印尼苏拉威西省莫罗瓦利县青山工业园，主要工作为电解槽及母线安装、整流供电动力系统安装调试等。
【顺博合金预计2023年营业收入同比增长10%-20%】顺博合金3月30日晚间公布的2022年年报显示，展望2023年，顺博合金表示，将以自身再生铝业务的稳步发展为依托，坚持贯彻“再生铸造铝合金+再生变形铝合金”双轮驱动、铝灰危废处置协同推进的发展战略，不断扩大生产区域布局、产品布局，不断丰富产品应用领域，进一步提升市场占有率和企业盈利能力。根据公司2022年经营状况及2023年经营规划，公司在2023年财务预算报告中预计，2023年营业收入同比增长10%-20%，净利润同比增长30%-60%。
【近年来中孚实业持续加码铝精深加工业务】2022年，中孚实业在铝精深加工产品出口上取得突出成果，核心产品易拉罐罐料相关产品出口销量约30.56万吨，同比增加约30.49%，提升了公司盈利能力。目前，公司年产12万吨高精铝板带材项目已进入调试阶段；年产12万吨绿色新型包装材料项目预计将于2023年6月开始调试，年产15万吨高精铝合金板锭材项目已进入调试阶段，年产6万吨铝及铝合金带材涂层生产线项目正在进行设备安装。项目全部建成后，公司铝精深加工产能将由57万吨/年扩大至69万吨/年，未来将进一步扩大市场份额，提升盈利能力。
【中孚实业：公司年产50万吨铝循环再生项目已在地方主管部门完成备案】中孚实业3月30日晚公告称，公司下属巩义汇丰拟投资建设年产50万吨铝循环再生项目，分别为年产15万吨UBC合金铝液项目、年产20万吨铸造铝合金锭项目和年产15万吨铝合金圆铸锭项目，目前项目投资已在地方主管部门完成备案。本次投资将进一步拓展公司铝产业的多元化低碳布局，从而推动行业实现《有色金属行业碳达峰实施方案》中提出的“十四五”期间再生金属供应占比达到24%以上的目标。
【2023年3月国内铜项目进展汇总】不完全统计，截至3月31日，国内27个铜项目公布开工、环评受理等情况。其中开工项目4个，包括金川集团40万吨/年智能铜电解项目和龙鑫科技二期年产2.8万吨高性能铜箔项目。另外，江西华创新材年产10万吨超薄锂电铜箔项目3月18日进入全面进入调试阶段。
【印尼华青铝业有限公司通电投产】3月27日，印尼华青铝业有限公司举行通电投产仪式，并宣布项目正式投料生产。据悉项目安装工程于2022年6月23日正式开工建设。
【顺博合金：2022年净利润2亿元，同比降41.62%】3月30日，顺博合金发布年度业绩报告称，2022年营业收入约110.66亿元，同比增加10.83%；净利润约2亿元，同比减少41.62%；；扣非净利润7387.77万元，同比下降69.56%。报告期内，公司铸造系的主要产品为各种牌号的再生铝合金锭(液)。报告期内，公司实现铸造铝合金原材料销量61.18万吨(含受托加工)，实现变形系铝合金原材料销量2.40万吨。
【金川集团电解镍出厂价】金川集团3月31日金川镍出厂价上海：184050元/吨，金昌：183500元/吨，跌1500元/吨。
【欧洲最大铜冶炼厂AURUBIS和SMS集团将在美国合作建设多金属回收工厂】外媒3月30日消息，欧洲最大的铜冶炼厂AURUBIS将和SMS集团在美国建设一家综合回收厂。作为战略合作伙伴关系的一部分，该公司签署了自佐治亚州AURUBIS回收工厂项目以来的第二个工厂模块供应合同。新厂将增加目前在建的里士满金属回收厂的产能，从每年90,000吨复杂金属废料材料增加到每年180,000吨。AURUBIS计划为项目的两个阶段花费6.4亿欧元。
【公司将斥资20亿美元，将Antamina铜矿寿命延长至2036年】外媒3月30日消息，外媒3月30日消息：秘鲁最大铜矿Antamina公司的首席执行官维克多·戈比茨表示，公司将斥资20亿美元将矿山寿命延长至2036年，远高于此前计划的16亿美元。去年Antamina铜矿生产了467,905吨铜。该铜矿的使用寿命在2028年到期。戈比茨说，目前正在等待环境影响的研究，估计会在年中之前获得批准。他表示不排除要求将该矿寿命延长至2036年以后。Antamina的矿山位于秘鲁安第斯山脉中部，也生产银和锌。
【生产阻力缓和 秘鲁铜矿商2023年欲提升产出】外媒3月30日消息，行业高层表示，在从年初的大规模抗议活动的影响中恢复过来后，秘鲁的铜矿商希望在2023年增加产量。矿业组织SNMPE主席兼秘鲁最大矿山Antamina的首席执行官的Victor Gobitz表示：“南部采矿走廊正在正常运作，所有矿山的精矿库存都已运往沿海地区。”分析秘鲁私营电力机构COES的电力数据可以看出，自3月初以来，秘鲁主要矿山的生产活动已经企稳，此前今年早些时候的中断曾导致生产和出货停滞。
【Rio Tinto：与First Quantum合作开发秘鲁La Granja铜矿】外媒3月30日消息，力拓集团（Rio Tinto）宣布，已与第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）达成协议，成立一家合资公司，以开发秘鲁La Granja铜矿项目，该项目是世界上最大的未开发铜矿之一。力拓表示，La Granja是一个复杂的矿体，位于秘鲁北部Cajamara的高海拔地区，有可能成为一个大型、长寿命的作业。已公布的推定和推断矿产资源总量为43.2亿吨，铜含量为0.51%。
【Glencore：收购Palladium One Mining股份】外媒3月30日消息，Glencore（嘉能可）对Palladium One Mining 10%的投资提振了该公司的股价。Palladium One Mining正在加拿大安大略省和芬兰开发镍铜项目。周四，该公司股价上涨逾三分之一。嘉能可的投资加上Palladium One本月收购的MetalCorp，使总部位于加拿大多伦多的Palladium拥有了更大范围的项目和更多现金。这笔价值330万加元的全股票交易，使该公司获得了该省两个关键矿产项目和另外五个项目的特许权使用费。
【Codelco：失去厄瓜多尔Llurimagua铜矿项目的环境许可证】外媒3月30日消息，根据周三公布的一项裁决，厄瓜多尔一家省级上诉法院剥夺了Codelco和当地合资伙伴Enami在Llurimagua铜矿项目中的环境许可证。来自附近Intag Valley的原告自20世纪90年代以来一直反对采矿开发，以保护眼镜熊等动物物种，他们已提交宪法禁令，指控他们的咨询权受到侵犯。Ibarra法院表示同意，撤销了环境部2014年授予的许可证，并命令Enami为高级勘探提供新的环境影响研究和管理计划，作为复工的先决条件。条件包括与受影响社区协商。
【镍市场二季度展望（1）】展望二季度，金瑞期货研究所有色金属研究员冯文勇表示，在供应端方面，印尼将有新增二级镍项目投产，菲律宾雨季结束后镍矿供应也将大幅提升，预计东南亚相关镍产品将大量回流国内，而我国纯镍在电积镍投产加持下月度供给将超1.8万吨。同时考虑到二季度下游需求或难有超预期表现，二季度镍市整体或呈现振荡偏弱，价格重心有望进一步下移。从全年来看，镍供给转向全面过剩是较为确定的事情，镍价已处于下行通道，年内伦镍下破20000美元/吨、沪镍破150000元/吨的概率仍较大。
【镍市场二季度展望（2）】从二季度镍市场热点来看，中信建投期货有色金属分析师王彦青认为，随着镍价下跌后，纯镍-硫酸镍溢价收窄甚至转负，电积镍的产出或不再有利可图，市场对于纯镍供应充足的预期可能随时变化。此外，市场仍在一定程度上博弈纯镍低库存的现状，这也引发近期镍价出现了较可观的反弹行情，市场投资者仍需密切关注镍价高波动风险。从整体上看，考虑到当前印尼镍供应能力仍在增加，镍湿法中间品产出亦有增多，2023年镍供应过剩是大势所趋，未来镍价总体依然趋于下行。
【股市开盘】
中国上证综指开盘上涨2.16点，涨幅：0.07%，报3263.41点；
中国深证成指开盘上涨14.48点，涨幅：0.12%，报11666.31点；
中国沪深300指数开盘上涨6.93点，涨幅：0.17%，报4045.45点；
中国创业板指数开盘上涨3.82点，涨幅：0.16%，报2386.86点；
中国科创50指数开盘下跌2.4点，跌幅：0.23%，报1063.29点。
【人民币中间价上调169点】人民币中间价报6.8717，上调169点，上一交易日中间价报6.8886，在岸人民币上一交易日收报6.8781。（央行）
【印尼将加强镍矿开采环境监控，或为马斯克投资铺路】印尼总统佐科·维多多周四表示，由于人们对镍矿生产的担忧，拥有世界上最大镍储量的印尼将加强对镍矿开采环境标准的监控。印尼将命令公司管理苗圃，对枯竭的矿区进行重新造林。发展印尼电动汽车行业是佐科维的目标之一，他一直试图说服马斯克在印尼生产电动汽车或电池。去年，数十个非政府组织给马斯克发了一封公开信，表示对该行业影响的担忧，敦促他考虑到ESG问题不要在印尼投资。佐科维还表示，他只会批准以可再生能源为动力的新冶炼厂许可证，这将提高新投资的成本，并成为进入壁垒。他说：“我们必须控制我们的产量，以便价格不会因为我们生产或供应过剩而暴跌。”
【SHFE开盘_基本金属行情】
沪铜主力跌0.22%,报69550;
沪铝主力涨0.05%,报18720;
沪铅主力涨0.12%,报15315;
沪锌主力跌0.69%,报22735;
沪镍主力跌1.89%,报174120;
沪锡主力涨0.34%,报206100。
【周四市场热点回顾】
李强：下一步将进一步放宽市场准入
自然资源部联合银保监会发文推进"带押过户"
中国和巴西达成本币贸易协议
冯德莱恩：欧盟不希望切断与中国的贸易、科技合作的纽带
美联储多位官员发表鹰派表态
瑞士联邦议会批准为瑞银收购瑞信提供1090亿瑞郎紧急贷款
白宫方案：加强银行业监管、推翻特朗普战果
债务上限谈判继续陷入僵局
东盟财长及央行行长会议讨论“金融自主自立”
墨西哥总统提出更严格的采矿法律，更短的特许权
CSPT敲定二季度铜精矿现货采购指导加工费，较上季度下调
日本2月精炼铜出口同比增加29.5%
隔夜金属下跌为主，伦镍跌幅超3%
伦金所放出重磅改革计划：考虑在中国推出新的现货镍市场
【伦敦金属交易所发布改革计划，将为I类镍产品提供快速上市通道】伦敦金属交易所（LME）3月30日宣布一项为期两年的改革计划。每日价格上限将成为永久性规则，铜和铝的价格上限为12%，计划在今年第二季度末实施。LME将为新的I类镍产品提供快速上市通道和费用减免，并对引入II类镍合约持开放态度。LME还计划在中国前海联合交易中心（QME）推出新的II类镍现货市场产品。
【今日关注】
09:30 中国3月官方制造业PMI
14:00 英国第四季度经常帐
14:00 英国第四季度GDP年率终值
14:00 英国3月Nationwide房价指数月率
14:45 法国3月CPI月率
15:55 德国3月季调后失业人数及失业率
17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率
17:00 欧元区2月失业率
20:30 加拿大1月GDP月率
20:30 美国2月核心PCE物价指数年率及月率
20:30 美国2月个人支出月率
21:45 美国3月芝加哥PMI
22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值
22:00 美国3月一年期通胀率预期
23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
【COMEX期铜连续第四日上涨】周四芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货略有上涨，这也是连续第四日走高。截至收盘，铜期货上涨0.5美分到0.9美分不等，其中成交最活跃的2023年5月期铜报收4.0915美元/磅，较上个交易日上涨0.9美分或0.12%。5月期铜的交易区间为4.064美元到4.1295美元。周四美元汇率下跌，有助于支持铜价走高。ICE的6月美元指数下跌0.47%，报101.821点，本月迄今美元指数已下跌2.54%，这使得美元定价的铜对持有其他货币的买家来说更有吸引力。
【SHFE夜盘收盘_基本金属】
沪铜主力跌0.34%,报69460元/吨
沪铝主力涨0.03%,报18715元/吨
沪铅主力涨0.13%,报15315元/吨
沪锌主力跌0.68%,报22735元/吨
沪镍主力跌2.14%,报173680元/吨
沪锡主力涨0.35%,报206110元/吨
【LME夜盘收盘】
LME铜涨0.23%,报9001.0美元/吨
LME铝涨0.38%,报2392.0美元/吨
LME铅跌0.02%,报2137.5美元/吨
LME锌跌1.15%,报2927.5美元/吨
LME镍跌3.28%,报23005美元/吨
LME锡跌0.29%,报25800美元/吨
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