[#铜]
伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至3月24日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓增加3947手至47218手。只做多的多头头寸增加10388手至287595手，为逾2个月以来最高水平；而只做空的空头头寸增加6441手至240377手，为逾2个月以来最高水平。
【LME库存】
铜库存68400吨，减少2200吨
锡库存2480吨，持平
铅库存25675吨，持平
锌库存39550吨，减少100吨
铝库存532025吨，增加4150吨
镍库存44208吨，减少96吨
【LME注销仓单】
铜注册仓单44100，注销仓单24300;
锡注册仓单1600，注销仓单880;
铅注册仓单21200，注销仓单4475;
锌注册仓单37200，注销仓单2350;
铝注册仓单432100，注销仓单99925;
镍注册仓单37410，注销仓单6798。
【青海高质量打造国内品位最高露天铜矿】3月25日，记者从青海省西部矿业集团有限公司获悉，西部矿业控股西藏玉龙铜业股份有限公司持续抢抓市场机遇，以推动高质量发展为主题，贯彻落实新发展理念，强化成本管控，精心组织生产，扎实推进项目建设，加强现场操作管理，严格控制工艺流程，提升生产指标。据统计，今年1—2月，企业各项指标均按计划完成，累计完成处理量265.57万吨，实现营业收入12.3亿元，同比增长10.95%，全力冲刺新年首季“开门红”。
【吉林紫金铜业冶炼渣资源综合回收利用项目开工建设】，3月26日，吉林紫金铜业有限公司冶炼渣资源综合回收利用项目正式开工建设。该项目计划投资3.56亿元，占地面积约2万平方米，预计工期200天。项目建成后，整体工艺流程采用自主发明专利，创新制备硫酸亚铁、聚合硫酸铁，可直接用于污水处理，预计年产硫酸亚铁15万吨、聚合硫酸铁4万吨，年营业收入约1亿元。
【金诚信：子公司取得赞比亚孔科拉铜矿4号竖井建设及采矿工程承包合同】金诚信公告，子公司近日取得了赞比亚KonkolaCopperMinesPlc（孔科拉铜业有限公司）孔科拉铜矿4号竖井建设及采矿工程承包合同。
[#铝]
【广西百色铝产品可通过火车货运，直达广东地区了】 3月27日11时23分，满载着2500余吨铝锭的40020次列车从广西百色东铁路货场缓缓驶出，预计29小时后抵达广东丹灶站。这是广西百色发出的首趟“点对点”铝产品集装箱直达班列。未来，班列将常态化开行，预计每月有1万吨以上的铝产品通过铁路运往广东地区。
【天山铝业：2万吨技改项目的箔轧机正在进行带料调试】天山铝业3月28日在互动平台表示，公司江阴电池铝箔项目正在按计划顺利推进中。其中，2万吨技改项目的箔轧机正在进行带料调试，20万吨新建项目的箔轧机陆续开始安装。在产品认证方面，公司已通过IATF16949体系认证的现场审核，客户认证工作亦在顺利开展中。
【8家上市铝企公布2022年业绩，超六成净利润增长】据不完全统计，截至3月28日，已有8家上市铝企公布2022年业绩报告。其中，神火股份、云铝股份、宁波富邦、鑫铂股份和宏创控股等5家企业2022年净利润增长。
【03月28日上期所基本金属仓单】
铜期货仓单73952吨，较前一日减少2980吨;
铝期货仓单212323吨，较前一日减少101吨;
锌期货仓单39100吨，较前一日减少1079吨;
铅期货仓单35419吨，较前一日增加352吨;
镍期货仓单1114吨，较前一日减少17吨;
锡期货仓单7746吨，较前一日减少255吨。
[#镍]
【快讯】据调研了解，3月28日，印尼HJF镍铁一期项目（8条RKEF产线）第6条产线第一炉炉渣成功打开，预计该产线3月29日投产出铁，该产线顺利达产后新增镍铁月度镍金属产量或将达到1000吨。
[#锌]
[#铅]
[#锡]
【必和必拓和中国铜业及中色大冶签署共建可持续负责任铜产业链合作谅解备忘录】据必和必拓消息，必和必拓与两家中国铜生产商中国铜业有限公司（简称中国铜业）及大冶有色金属集团控股有限公司（简称中色大冶）分别签署合作谅解备忘录。通过此次合作，各方将不断探索发展机遇，共同研发与铜冶炼精炼工艺紧密结合的新技术和创新应用并分享相关的见解，合作重点包括使用低碳燃料，提高热效率和能源效率，降低排放强度以及对废渣、粉尘、废水和污酸的低碳循环再利用，及铜价值链流程数字化等方面，以提高全产业链的测量、验证和报告水平。
【工信部：到2025年累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准】工业和信息化部办公厅日前印发有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）。其中提到，到2025年，基本形成有色金属行业智能制造标准体系，累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准，基本覆盖智能工厂全部细分领域，实现智能装备、数字化平台等关键技术标准在行业示范应用，满足有色金属企业数字化生产、数据交互和智能化建设的基本需求，促进有色金属行业数字化转型和智能化升级。
【沪镍库存降近三成 刷新七个半月最低位】伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，3月16日伦镍库存增至三周高位后再次下降，上周前四日库存继续下滑，3月24日库存有所增加，本周伦镍库存再次回落，最新库存水平为44,304吨。上期所公布的数据显示，3月24日当周，沪镍库存继续大幅下滑，周度库存减少28.13%至2,146吨，降至七个半月新低。
【沪锌库存继续下滑 刷新一个半月新低】伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，3月21日伦锌库存增至三个半月新高，而后库存小幅回落，最新库存水平为39,650吨。上期所公布的数据显示，3月24日当周，沪锌库存继续下滑，周度库存减少12.06%至99,839吨，降至一个半月新低。
【神火股份：煤炭、电解铝等产品量价齐升，2022年归母净利同比增133.9%至75.71亿元，拟10派10元】2022年营业收入427.04亿元，同比增长23.8%；归属于母公司所有者的净利润75.71亿元，同比增长133.9%；基本每股收益3.39元，同比增长133.79%。公司向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。报告期内公司主营产品煤炭、电解铝、铝箔产销量同比增加，价格同比上涨，公司盈利能力大幅增强。
【FNI：2022年镍矿总出货量下降24%】外媒3月27日消息，菲律宾矿业公司GLOBAL Ferronickel Holdings Inc. (FNI) 报告显示，2022年，镍矿总出货量也下降了24%至373.5万湿吨 ，这反过来又影响了镍矿石的生产。2022 年的整体产品组合为 76% 的低品位矿石和 24% 的中品位矿石，实现平均价格为每吨31.68 美元，比 2021 年略低 0.3%。
【Uis产量达新高】Andrada Mining矿业公司（前身是AfriTin Mining）在纳米比亚的Uis矿在2022年第四季度和2023财政年度锡精矿生产均创纪录水平。公司升级后的选厂首次不间断的运行，2022年四季度实现了361吨锡精矿的季度产量。由于升级后的选厂可以处理更多的矿石，同时提高了锡的回收率，因此，该季度的锡精矿中的含锡量达到214吨，打破了该矿以前的记录，增幅超过40%。
【安徽中匠铝业拟建年产2万吨高端铝原材料生产线建设项目】公司拟建年产2万吨高端铝原材料生产线建设项目，项目目前处于环境影响评价第一次公示阶段。项目建成后可形成年产2万吨铝棒，铝锭及铝合金中间合金生产能力。
【贵州：到2025年，电解铝企业能效标杆水平以上产能比例超过50％】近日，《贵州省工业领域碳达峰实施方案》印发，其中提到相关行业严格执行产能置换政策，严控新增产能。推进清洁能源替代，加强再生金属回收利用。积极探索冶炼余热回收、海绵钛颠覆性制备等技术，加快推广应用先进适用绿色低碳新技术，推动电解铝行业电解槽大型化、结构优化、稳流保温、余热回收、智能控制等节能低碳技术改造。到2025年，电解铝企业能效标杆水平以上产能比例超过50％；到2030年，电解铝企业能效标杆水平以上的产能比例进一步提升。
【嘉峪关市：增强钢铝产业链供应链自主可控能力的对策建议】当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，产业链供应链稳定的重要性突显，叠加新一轮科技革命和产业变革影响，传统的基础材料产业亟需凝聚科技力量，围绕酒钢（集团）公司钢铝主导产业三化改造，全面增强钢铝两条千亿级产业链供应链韧性，深入实施补链、强链、延链工程，为钢铝产业稳中求进、高质量发展保驾护航。
【巴西3月第4周累计装出铝矿石和铝精矿43.38万吨】2023年3月第4周，共计18个工作日，巴西累计装出铝矿石和铝精矿43.38万吨，去年3月为51.43万吨。日均装运量为2.41万吨/日，较去年3月的2.34万吨/日增加3.09%。
【新幕铝业拟建年产40万平方米铝单板生产项目】公司拟建年产40万平方米铝单板生产项目，项目目前处于审批意见公示阶段。项目总投资3000万元，设计产能为年产铝单板40万平方米。
【元豪煤电铝一体化33万吨/年铝合金板带材加工项目投产】3月18日，黔西南州元豪煤电铝一体化33万吨/年铝合金板带材加工项目39台槽全线正式通电。3月24日，该项目投产仪式在兴义市义龙新区郑屯镇举行。该项目总投资约28亿元，规划建设33万吨/年铝液生产线、共312台电解槽，生产线分两期建设。
【总投资20亿，江西中楷铜业有限公司开工奠基】据媒体消息，3月27日，江西中楷铜业有限公司在江西省贵溪市铜产业循环经济基地举行奠基开工仪式。江西中楷铜业有限公司是一家生产铜阀门、太阳能万向转向器、军用零部件、新能源汽车总成等铜制品部件的铜精深加工企业。本项目位于贵溪市铜产业循环经济基地，项目总投资20亿元，占地面积92亩，建成达产后可形成年产4万吨铜合金成品能力，年总产值可达到25亿元。
【建信期货：未来6年铜矿供应充裕】虽然主流矿企资本开支增速在2023—2026年放缓，但据我们测算铜矿领域资本开支能满足未来铜矿需求量，因此整体预计未来6年铜矿供应充裕。不过由于通胀导致铜矿开采的投入成本增加，尽管许多大宗商品相关消耗品的价格已从2022年的高点回落，但相对于长期相关性而言，大多数成本要素仍然较高，预计全面维持成本为7000美元/吨。
【全国首个量产铝基制动盘车间将在湘建成 】近日，随着连续烧结炉入场，位于长沙市岳麓区的湖南湘投轻材科技股份有限公司电动乘用车铝基复合材料制动盘量产样板车间完成主体设备安装，预计于今年三季度正式投产。该车间于2022年10月动工建设，以现有铝基制动盘试生产线为基础，全新配套自动化、机加工、产品检测相关设备，投产后预计年产10万片，将成为国内首个量产的电动乘用车铝基复合材料制动盘车间。
【神火股份：2022年净利同比增133.9%】神火股份3月27日晚间披露年报，2022年实现营业收入427.04亿元，同比增长23.8%（调整后）；净利润75.71亿元，同比增长133.9%；基本每股收益3.39元。关于业绩增长的主要原因，公司表示，报告期内公司主营产品煤炭、电解铝、铝箔产销量同比增加，价格同比上涨，公司盈利能力大幅增强。2022年公司电解铝产能170万吨/年（新疆煤电80万吨/年，云南神火90万吨/年）、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。2022年公司控制的煤炭保有储量13.29亿吨，可采储量6.12亿吨。
【神火股份预计2023年铝产品产量为160万吨】神火股份3月27日晚间披露的年报显示，展望2023年，公司表示，在市场环境不发生大的波动的情况下，2023年公司计划生产原煤676万吨，铝产品160万吨，炭素产品53.2万吨，铝箔7.8万吨，供（售）电120.55亿度，型焦5.5万吨；实现产销平衡。预计全年实现营业收入428亿元，利润总额61亿元。
【Copper Mountain对令人失望的2022年不屑一顾，制定改进的产量指导】外媒3月27日消息，Copper Mountain矿业预计未来一年产量将大幅增长，实现工厂优化，提升其不列颠哥伦比亚省南部旗舰业务的矿产储备指导。在周一公布的全年业绩中，该公司预计2023年铜产量将达到8800万-9900万磅。如果实现，这将比2022年的5290万磅有显著改善，2022年在其修订后的指导为5500万-6000万磅后，未达到预期。除铜产量外，该公司预测2023年黄金产量将在20，000至30，000盎司之间，银产量将在350，000至400，000盎司之间。
【金川集团电解镍出厂价】金川集团3月28日金川镍出厂价上海：188550元/吨，金昌：188000元/吨，跌1000元/吨。
【全球2月氧化铝产量为1,023.2万吨】国际铝业协会(IAI)周一公布数据显示，全球2月氧化铝产量为1,023.2万吨，日均产量为36.54万吨。1月产量修正为1,142万吨。
【2022年全球矿山产铜2189万吨】国际铜研究组织(ICSG)数据显示，2022年，全球矿山产铜2189万吨，前10大矿企产量占比46%，较2021年下降1个百分点；2022年全球铜矿供应增量为75万吨，增速达3.5%，而全球前10大矿企产量增量仅为8万吨，增速为0.8%。头部矿企对全球铜矿产量增速造成拖累，究其原因是全球铜矿主产国智利在2022年铜产量下滑5.2%，使得智利国家铜业、英美资源在智利铜矿以及安托法加斯塔年产量同比下滑。
【股市开盘】
中国上证综指开盘上涨5.21点，涨幅：0.16%，报3256.6点；
中国深证成指开盘下跌10.43点，跌幅：0.09%，报11637.51点；
中国沪深300指数开盘上涨3.22点，涨幅：0.08%，报4015.7点；
中国创业板指数开盘下跌8.17点，跌幅：0.34%，报2389.85点；
中国科创50指数开盘上涨2.18点，涨幅：0.21%，报1059.67点。
【人民币中间价下调35点】人民币中间价报6.8749，下调35点，上一交易日中间价报6.8714，在岸人民币上一交易日收报6.8820。（央行）
【SHFE开盘_基本金属行情】
沪铜主力涨0.49%,报69510;
沪铝主力涨0.62%,报18570;
沪铅主力涨0.14%,报15435;
沪锌主力涨0.69%,报22675;
沪镍主力涨0.51%,报178800;
沪锡主力涨2.51%,报205500。
【担忧情绪未消除！伦镍亚盘交易重启首日“有价无市”】在中断一年后，2023年3月27日，伦镍亚盘交易正式恢复。截至北京时间当日下午16:00(亚洲交易时段结束)，伦镍期货电子盘下跌约1.29%，报价23485美元/吨。从成交情况来看，总成交量仅有624手，较前一个交易日水平仅占约19%，恰好反映了目前伦镍亚盘市场处于一个从“冻结”到恢复的状态。国信期货有色及新材料研究团队负责人顾冯达表示，在伦镍亚盘交易恢复的首日，亚盘交易参与度低迷所反映出的“有价无市”，恰恰又一次体现出伦镍市场当今流动性不足、价格波动剧烈和互信危机等一系列问题。
【周一市场热点回顾】
国资委：坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业
1-2月全国规模以上工业企业利润总额同比降22.9%
商务部部长5天会见12位外企高管
国务院总理李强：未来中国经济将努力实现更高质量的发展
财政部发布小微企业和个体工商户所得税优惠政策
第一公民银行收购硅谷银行
英国央行行长:如果通胀压力持续，需进一步收紧货币政策
匈牙利议会投票通过芬兰加入北约的请求
3月27日LME时隔一年重启亚洲时段镍交易
央行连续4个月购入黄金 至2月份累计增持黄金102.02吨
2023年全球铝土矿产量预计增长2.6%
日本2月底铝库存较1月下降2.6%
INSG：世界矿山镍产量大幅增长
LME金属价格全线上涨，伦锡涨超1%
【LME时隔一年重启亚洲时段镍交易，业内：伦镍能否重现往日的流动性和定价功能仍有待观察】 在长达一年的暂停交易后，伦敦金属交易所（LME）于伦敦时间3月27日1时（北京时间上午8时）恢复了亚洲时段镍交易。在去年3月“伦镍异常波动”事件发生后，应英国监管层要求，LME镍市场亚洲时段交易始终处于暂停阶段。业内人士认为，伦镍亚洲交易时段重启后，伦镍能否重现往日的流动性和定价功能仍有待观察。随着全球镍各类产品产能的进一步释放，今年镍市场或走向全面过剩格局，镍价将呈现下行趋势。
【SHFE夜盘收盘_基本金属】
沪铜主力涨0.33%,报69400元/吨
沪铝主力涨0.65%,报18575元/吨
沪铅主力涨0.23%,报15445元/吨
沪锌主力涨0.69%,报22670元/吨
沪镍主力涨0.28%,报178390元/吨
沪锡主力涨2.46%,报205380元/吨
【LME夜盘收盘】
LME铜涨0.49%,报8989.0美元/吨
LME铝涨0.90%,报2365.0美元/吨
LME铅涨0.78%,报2137.0美元/吨
LME锌涨0.60%,报2911.0美元/吨
LME镍涨0.51%,报23800美元/吨
LME锡涨1.89%,报25355美元/吨
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