【LME：下调铜锡保证金】伦敦金属交易所（LME）发布23/008公告，将铜的保证金从724美元/吨下调至700美元/吨，将锡的保证金从3842美元/吨下调至3350美元/吨，从2023年3月29日收盘后生效。
【西部矿业：2022年净利润约34.46亿元，同比增18%（2/2）】2.冶炼单位：全年生产电解铜16.6万吨，电铅7.5万吨，锌锭8.7万吨，偏钒酸氨1,202吨。3.盐湖化工：生产高纯氢氧化镁94,542吨，高纯氧化镁31,762吨，超细氢氧化镁12,463吨、电熔镁砂3,909吨。
[#铜]
【江西铜业：2022年净利润同比增长6.36% 拟10派5】江西铜业公告，2022年净利润59.9亿元，同比增长6.36%，拟10派5。
【LME库存】
铜库存72675吨，减少800吨
锡库存2410吨，持平
铅库存25700吨，减少25吨
锌库存39650吨，减少50吨
铝库存532725吨，减少6225吨
镍库存44454吨，增加654吨
【LME注销仓单】
铜注册仓单40375，注销仓单32300;
锡注册仓单2040，注销仓单370;
铅注册仓单21200，注销仓单4500;
锌注册仓单37200，注销仓单2450;
铝注册仓单426975，注销仓单105750;
镍注册仓单38502，注销仓单5952。
【海亮落地印尼电解铜箔项目源于管理成本低的因素】近日，海亮股份董事长曹建国表示，公司通过的新建年产10万吨高性能电解铜箔项目落地于印尼，全部生产锂电铜箔，项目分二期建设，每期5万吨，一期计划于2023年-2025年建设完成；二期计划于2025年-2027年建设完成。“公司在越南有生产基地，本来在边上建厂，管理成本会低一些，但考虑到土地成本、用工成本、动能成本、基建条件以及税收政策等因素，最后选择放在了印尼吉配园区，当然，因为印尼的电池企业不大，我们的产品还是瞄准欧美市场。”曹建国称。
[#铝]
【11省份合计公布118个铜重点项目】不完全统计，截至3月24日，福建、山东、河北、四川、天津、宁夏、江苏、上海、广西、安徽、甘肃等24省市发布2023年重点建设项目名单。其中涉铜项目共118个。
[#镍]
【印尼镍铁发往中国发货环比减少30.68%】调研统计，本期（2023.3.16-2023.3.22）印尼镍铁发往中国发货11.5万吨，环比减少30.68%；到中国主要港口9.19万吨，环比增加5.77%。目前印尼主要港口共计13条镍铁船装货/等待装货，较上期环比增加116.67%。本期印尼发往中国的镍铁发货量环比有所减少，到货量有所增加。印尼镍铁发货量达11.5万吨，依旧延续高位，预计印尼镍铁高进口量的冲击仍在持续。
【03月24日上期所基本金属仓单】
铜期货仓单81992吨，较前一日减少5618吨;
铝期货仓单213130吨，较前一日减少1282吨;
锌期货仓单41006吨，较前一日减少998吨;
铅期货仓单35067吨，较前一日增加126吨;
镍期货仓单1167吨，较前一日减少114吨;
锡期货仓单8036吨，较前一日减少36吨。
【上期所基本金属本周库存】
铜期货本周库存161152吨，较上周减少21189；
铝期货本周库存293291吨，较上周减少18170吨；
锌期货本周库存99839吨，较上周减少13698吨；
铅期货本周库存37537吨，较上周减少12602吨；
镍期货本周库存2146吨，较上周减少840吨；
锡期货本周库存8745吨，较上周减少282吨。
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【贵州元豪铝业39台420KA电解槽通电】近日，由十一冶四分公司贵州兴义元豪项目部负责承建的黔西南州元豪煤电铝一体化330kt/a铝合金板带材加工项目首批39台电解槽顺利通电，业主单位正式拉开了启动生产的帷幕，项目建设取得阶段性胜利！黔西南州元豪煤电铝一体化330kt/a铝合金板带材加工项目主要的建设内容为第一阶段81台GP400KA电解槽主体设备及母线的制作、安装与施工。截止目前，AB列前41台电解槽已全部施工完毕并交付业主。按业主方起槽计划，本次共39台电解槽进行通电投产。随着该项目首批39台电解槽顺利通电，亦标志着贵州元豪铝业公司正式来开了启动生产的帷幕。
【南宁市龙电宁鑫拟建10万吨高端锂电铜箔项目】3月18日，南宁市龙电宁鑫新材料科技有限公司以13882.0109万元总价竞得南宁市2023年第五期国有建设用地使用权。该期出让地块位于邕宁区八鲤路以南、仁信路以东，出让面积330524.07平方米（折合约495.786亩），土地批准用途为工业用地，产业类型为电子专用材料制造。据了解，龙电宁鑫新材料科技计划利用该地块在新兴产业园区投资建设南宁新能源锂电材料产业园暨龙电华鑫10万吨高端锂电铜箔项目，项目计划总投资约120亿元，建设包括厂房、研发中心、公共设施等建筑，生产新能源锂电材料高端锂电铜箔，预计达产后年产值约150亿元。
【光大期货：锡弱现实基本面未有明显改善】光大期货分析认为，原生锡目前供应增量有限，主要受制于矿供应紧张，部分增量或来自于广西炼厂复产后带来的增量。去年年中开始，锡冶炼的资本投入多集中在再生锡环节，此部分新投产能带来的供应增量目前在600~700吨/月。需求上电子需求还是较弱，且短期没有改善的预期。进口方面，锡锭进口窗口打开，3月进口锡环比将继续走高。综合来看，锡弱现实基本面未有明显改善。
【新疆其亚铝电、新疆神火煤电项目获中央大气污染防治资金支持】近日，新疆其亚铝电有限公司和新疆神火煤电有限公司电解铝烟气脱硫项目分别获得1183.3万元、1000万元的中央财政大气污染防治资金支持。3月19日，记者了解到，新疆其亚铝电电解铝烟气脱硫项目建设主体工程已建成，预计6月初完成验收。项目建成后，预计年减排二氧化硫约5500吨、年减排颗粒物约330吨。新疆神火煤电电解铝烟气脱硫项目正在建设中。预计10月底建设完成并通过验收。项目建成后，预计年减排二氧化硫约4000吨、年减排颗粒物约70吨、年利用固废（电石渣）约3.5万吨。
【海德鲁为欧洲建筑市场提供首批近零碳铝】海德鲁（Hydro）宣布，第一批100%由回收的消费后铝制成的铝型材已交付给德国奥格斯堡的Innovationsbogen项目。该项目中使用的Hydro CIRCAL 100R铝可降低二氧化碳排放量527吨，助力欧洲建筑业实现脱碳。Hydro通过其建筑系统品牌WICONA宣布，它已向欧洲的一个建筑项目提供碳足迹接近零的铝材。WICONA将提供完全使用回收的消费后的铝制成的门、窗和幕墙型材。据悉，近零碳铝被定义为在整个价值链中铝的碳足迹小于0.5kg CO2e /kg。WICONA将向该项目交付总计85吨Hydro CIRCAL 100R铝产品。
【巴西铝板带箔反补贴措施再次延期】巴西联邦政府官方公报宣布，自2023年4月1日起，将再次延长对原产于中国铝板带箔暂停征收反补贴税的期限，时间为3个月。延期最主要原因是由于中国有色金属工业协会、中国铝板带箔出口企业、巴西进口商及行业协会等利益相关方提出大量复议请求，对本案终裁结果提出多方面质疑。同时，加之巴西相关政府机构及人员仍处于过渡期，需要时间对复议提出的质疑进行技术分析。对于本案，中方将继续全力应诉，维护企业合法利益，营造公平竞争的国际贸易环境。
【ICSG：截至2月底，全球三大交易所的铜库存环比增加37.9%】国际铜研究组织月度数据显示，截至2023年2月底，全球三大金属交易所（LME，SHFE以及COMEX）的铜库存合计为330,653吨，比1月底的239,734吨增加37.9%，比2022年12月底的库存提高141,148吨或者74%。2月底LME的铜库存比2022年12月底提高264%，COMEX的铜库存减少29%，上海期货交易所的铜库存减少53%。
【ICSG：2023年1月份世界精炼铜表观用量同比提高1.5%】国际铜研究组织发布的月度数据显示，2023年1月份世界精炼铜的表观用量同比提高1.5%左右。1月份中国精炼铜的表观用量（不包括保税区库存以及未报告库存的变化）同比提高2%，精炼铜的净进口量同比减少0.6%。在除了中国以外的世界其他地区，2023年1月份的精炼铜用量同比提高约0.7%，其中欧盟的用量增加，而日本和美国的用量减少。
【ICSG：2023年1月份世界精炼铜表观用量同比提高1.5%】国际铜研究组织发布的月度数据显示，2023年1月份世界精炼铜的表观用量比上年同期提高1.5%左右。1月份中国精炼铜的表观用量（不包括保税区库存以及未报告库存的变化）同比提高2%，精炼铜的净进口量同比减少0.6%。在除了中国以外的世界其他地区，2023年1月份的精炼铜用量同比提高约0.7%，其中欧盟的用量增加，而日本和美国的用量减少。
【金川集团电解镍出厂价】金川集团3月24日金川镍出厂价上海：184550元/吨，金昌：184000元/吨，涨2500元/吨。
【2023年中国铝土矿进口量有望达到1.5亿吨】根据ALD口径内统计数据，截止目前，中国氧化铝建成产能达到1.03亿吨，突破亿吨大关，运行产能达到8320万吨。当前仍有新的氧化铝项目在建，所以建成产能会进一步增加。当前使用进口矿的运行产能达到5200万吨，如果保持这样的运行产能，那么年需进口矿将在1.4亿吨左右，若新投产能有建库需求的话，今年的进口矿采购量有望达到1.5亿吨。近两年新增的产能均以进口矿为原料，这也促使进口矿需求大幅增加，2022年中国进口铝土矿数量达到创纪录的12569.78万吨。根据ALD的粗略统计，国内15家采购商采购矿石订单量也达到了1.3亿吨以上。
【MIND ID转型为PT Mineral Industri Indonesia】外媒3月23日消息，PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum)正式分拆后，MIND ID有了一个新的业务名称PT Mineral Industri Indonesia。国有企业部(BUMN)任命Hendi Prio Santoso为印尼矿业公司总裁董事。PT Mineral Industri Indonesia将通过实施五大主要战略，促进镍、铜、煤、锡和铝土矿的下游开采，执行政府在未来管理采矿业的任务。欲提高印尼矿业集团业绩。
【东轻中厚板厂22米辊底炉实现炉区和淬火区衔接式联贯生产】近日，东轻中厚板厂22米辊底炉成功实现炉区和淬火区衔接式联贯生产，成功破解了窄口工序，有效提升了生产效率，为中厚板厂圆满完成年度生产经营指标提供了强力支撑。据了解，为了贯彻落实东轻和中厚板厂2023年职代会精神，提升装备保供能力，增强装备系统保障，全力拓宽窄口工序，加快推进设备高效型、稳定型、创新型生产运行方式，全面压缩待机和等温时间，系统组针对“如何实现辊底炉板材开始淬火时，下一炉次板材不等淬火完成直接进行装炉加热”成立专项攻关队，进行深入可行性分析研究，从而提高生产运行效率。
【长汀：精准招商推进铝铜产业发展】长汀县依托晋江（长汀）工业园、稀土工业园、中建绿色建材产业园，做好铝铜产业链顶层设计，紧盯铝铜标杆性企业和引擎性项目进行招商，积极引进铝铜行业龙头骨干企业，围绕“细化1份铝铜产业链招商实施方案，制定1条铝铜考评细则，下达1份铝铜产业链招商任务，形成1条铝铜产业链”这“四个一”，深化铝铜产业精准招商及项目落地工作，延伸补齐铝铜产业链，把铝铜产业做大做强。据了解，长汀县已经招商引进了总投资10.2亿元的瑞启铝业有限责任公司年产30万吨高性能铝合金材料及制品项目。
【北方铜业：公司年产阴极铜已超过13.31万吨】3月23日，北方铜业在互动平台回答投资者提问时表示，公司年产阴极铜已超过13.31万吨；公司生产的“中条山”牌阴极铜符合国家标准，为上海期货交易所注册产品，可用于期货市场交割。
【黔西南州元豪煤电铝一体化330kt/a铝合金板带材加工项目通电】近日，由四分公司贵州兴义元豪项目部负责承建的黔西南州元豪煤电铝一体化330kt/a铝合金板带材加工项目首批39台电解槽顺利通电。
【俄铝计划就Nornickel协议进一步起诉Potanin】外媒3月23日消息，法庭文件显示，铝业巨头俄罗斯铝业（Rusal）计划在伦敦对Nornickel首席执行官Vladimir Potanin提起进一步诉讼，这标志着俄罗斯两家最大金属公司之间关系的最新升级。据路透社（Reuters）3月21日看到的一份法院命令显示，俄铝希望对波塔宁及其关联公司Whiteleave Holdings Ltd“提出某些进一步的索赔”，这些索赔不在10月21日在伦敦高等法院提起的诉讼范围内。
【内蒙古电解铝产业尚具发展前景】2月份，以火电生产的新疆、内蒙古的电解铝企业则保持几乎满产运行。水电的不稳定性成为了电解铝产业向清洁能源转型的最大羁绊，在当前的时代背景下，稳定的火电仍是我国能源安全的保障。资源条件能够稳定供电内蒙古拥有丰富的煤炭资源，丰富的煤炭资源，也通过电解铝生产就地消纳，用电成本也处于较低水平，平均用电成本为0.3元~0.35元/千瓦时，给电解铝的生产带来更大的利润空间。短期内，内蒙古不会出现因供电紧张导致的限电限产问题。截至2022年，内蒙古建成氧化铝产能140万吨/年，电解铝产能616.2万吨/年，电解铝产量位居全国第三，仅次于山东和新疆。
【LME镍买家担心仓单变石头，不愿意进行交割】外媒3月23日消息，交易商周四称，伦敦金属交易所（LME）的镍多头在避免近期交割，以免收到不合格的金属仓单。这些多头向远期合约迁仓，也就是卖出近期合约的多单的同时，在较远期部位的合约上建立多单。此举导致近期合约相对远期合约大幅贴水。LME表示，上周LME注册仓库发现9手镍仓单违规是一个孤立事件。交易所正继续与仓库经营者合作，以便完成对注册仓库里袋装镍的彻底检查。目前大部分仓单已经检查完毕，没有发现进一步的违规行为。
【金川集团40万吨/年智能铜电解项目开工】3月23日，金川集团40万吨/年智能铜电解项目开工仪式在金昌市河西堡工业园举行。项目整体规划设计分两期建设，采用先进的不锈钢阴极电解工艺，致力于打造全新的智能电解工厂。项目建成后将持续提升金川铜产业在国内铜冶炼行业中的影响力，提升金川铜市场竞争力，是实现金川集团“强铜扩贵”战略目标的重要举措。
【股市开盘】
中国上证综指开盘下跌3.91点，跌幅：0.12%，报3282.74点；
中国深证成指开盘上涨11.18点，涨幅：0.1%，报11616.46点；
中国沪深300指数开盘下跌3.93点，跌幅：0.1%，报4035.16点；
中国创业板指数开盘上涨5.02点，涨幅：0.21%，报2366.43点；
中国科创50指数开盘下跌0.87点，跌幅：0.08%，报1058.12点。
【人民币中间价上调335点】人民币中间价报6.8374，上调335点，上一交易日中间价报6.8709，在岸人民币上一交易日收报6.8289。（央行）
【新疆众和获中国工业大奖表彰奖 填补国内外铝基电子新材料空白】新疆众和常务副总经理边明勇在领奖现场表示，新疆众和将以打造铝基新材料产业引领为目标，大力推动企业转型升级，构建行业唯一的“能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔”铝基新材料绿色循环经济全产业链，研制99.999%以上的高纯铝、高纯铝基合金化材料、环保型电子铝箔，以及生产技术实现关键领域历史性突破，填补国内外铝基电子新材料空白，为铝电子关键材料作出重大贡献，为国家重大装备，航空航天，5G新能源、电子信息等领域提供绿色环保可靠高质的产品和服务。
【SHFE开盘_基本金属行情】
沪铜主力涨0.76%,报69020;
沪铝主力涨0.38%,报18325;
沪铅主力跌0.14%,报15365;
沪锌主力涨0.91%,报22420;
沪镍主力涨0.53%,报175800;
沪锡主力涨3.52%,报195200。
【周四市场热点回顾】
工信部：着力稳住汽车、消费电子等大宗消费
商务部：美方应尽早取消对华加征“301”关税
全联车商呼吁：适当延后实施国六B排放标准执行时间
Swift：今年2月人民币维持全球第五大最活跃货币
英国央行宣布加息25个基点
美国初请失业金人数连续第二周意外下降
瑞银力求在4月底前完成收购瑞信的交易
美议员要求新的美联储副主席必须是监管“鹰派”
欧洲央行官员：通胀依然顽固 5月可能仍需加息
智利政府将限制一项采矿特许权使用费法案
1-2月中国精炼铜产量同比增长10.9%
缅甸输送量下降 中国前两个月锡矿进口量下滑
LME确认亚洲时段镍交易将于3月27日恢复
内外盘金属上涨为主，伦锡沪锡上涨超3%
【伦金所未发现更多袋装镍“变石头”，仍有望下周一恢复镍合约亚洲时段交易】 伦敦金属交易所（LME）当地时间3月23日发布声明称，在LME网络注册的仓库运营商已检查过所有袋装镍库存，没有发现更多问题。LME正在继续调查上周鹿特丹仓库的袋装镍实为“石头”的事件。该交易所还表示，仍有望从下周一开始恢复镍合约亚洲时段的交易。一年前的危机导致LME关闭亚洲时段镍合约交易已超一年。
【今日关注】
08:01 英国3月Gfk消费者信心指数
15:00 英国2月季调后零售销售月率
16:15 法国3月制造业PMI初值
16:30 德国3月制造业PMI初值
17:00 欧元区3月制造业PMI初值
17:30 英国3月制造业PMI
17:30 英国3月服务业PMI
20:30 加拿大1月零售销售月率
20:30 美国2月耐用品订单月率
21:30 美联储布拉德发表讲话
21:45 美国3月Markit制造业PMI初值
21:45 美国3月Markit服务业PMI初值
次日01:00 美国至3月24日当周石油钻井总数
【COMEX期铜收高近2%，连续第六日上涨】周四芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货上涨，这也是连续第六日走高。截至收盘，铜期货上涨7.25美分到7.9美分不等，其中成交最活跃的2023年5月期铜报收4.1235美元/磅，较上个交易日上涨7.9美分或1.95%。5月期铜的交易区间为4.0225美元到4.1265美元。澳新银行研究部在一份报告中表示，现在市场关注焦点可能会回到基本面；本周初中国需求走强的迹象支撑了市场情绪。咨询公司伍德麦肯兹公司的铜研究主管埃莱尼·约安尼德斯表示，2022年与绿色能源相关的需求占到中国铜总需求的9%左右，到2050年这一比例将升至30%左右。
【LME确认亚洲时段镍交易将于3月27日恢复】伦敦金属交易所（LME）：确认袋装镍库存没有再发生问题，对所有袋装镍产品完成仓库库存清点，确认亚洲时段的镍交易将于3月27日恢复。
【SHFE夜盘收盘_基本金属】
沪铜主力涨0.91%,报69120元/吨
沪铝主力涨0.52%,报18345元/吨
沪铅主力跌0.10%,报15370元/吨
沪锌主力涨1.08%,报22455元/吨
沪镍主力涨0.60%,报175920元/吨
沪锡主力涨3.77%,报195650元/吨
【LME夜盘收盘】
LME铜涨0.68%,报8989.0美元/吨
LME铝涨1.64%,报2326.0美元/吨
LME铅涨0.02%,报2119.5美元/吨
LME锌涨0.64%,报2895.5美元/吨
LME镍跌1.01%,报22535美元/吨
LME锡涨2.97%,报24300美元/吨
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